週三，花旗維持對Exelixis（NASDAQ:EXEL）股票的買入評級，並將目標價從31.00美元上調至38.00美元，這是在該公司公布第三季度財務業績後作出的決定。Exelixis的表現超出預期，營收和GAAP每股盈利均高於預期，這歸功於其藥物卡博替尼的強勁表現。
該藥物在一線腎細胞癌（1L RCC）治療中的總市場份額從第二季度的40.8%上升到42.4%，鞏固了其作為這一適應症最常用酪氨酸激酶抑制劑（TKI）的地位。
這一積極的財務結果與MSN II ANDA訴訟中的重大法律勝利同時發生，該訴訟有效地將卡博替尼的專利保護期從原定的2026年延長至2030年。這一結果消除了股票面臨的一個重大不確定性，為Exelixis的旗艦產品提供了更加穩定的前景。
Exelixis的未來前景包括卡博替尼可能擴展到治療神經內分泌腫瘤（NET）的適應症，這一點現已被納入花旗的估值中。此外，該公司還在關注Exelixis產品線中另一種藥物zanza的長期商業潛力。
更新後的目標價反映了花旗對Exelixis財務模型的調整，現在考慮了卡博替尼在NET領域的機會，並對運營支出和收入預測進行了微調。新的目標價較之前的估計有顯著提高，表明對公司增長軌跡和藥物組合的信心。
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