根據CLSA的報告，週三製藥公司Cipla Ltd. (CIPLA:IN)股票維持觀望評級，目標價保持在1,580.00印度盧比不變。該公司分析指出，由於工廠問題預計將推遲新產品的推出，Cipla近期增長前景受到抑制。
儘管面臨這些挑戰，Cipla的收入符合預期，Ebitda利潤率也有所改善，由於產品組合favorable，達到了歷史最高水平。
該公司在美國的銷售額以盧比計算同比增長5.2%，儘管這些數字受到gLanreotide供應鏈中斷的影響。同時，印度銷售額同比增長4.7%，但受到急性療法增長放緩的影響。Cipla重申其預測，到2025財年，印度業務的增長將超過整體印度製藥市場（IPM）的增長。
然而，CLSA已下調了Cipla 2025至2027財年的收入預測。這一修正是由於預計印度市場增長放緩、gLanreotide銷售減少，以及由於製造工廠持續存在的問題可能導致新產品推出延遲。
儘管進行了這些修正，目標價仍維持在1,580.00印度盧比不變，即使將估值期調整為2026年9月trailing twelve months（TTM）收益，而不是之前考慮的2026年6月。
總之，在收入預期降低和可能影響公司產品線和近期市場表現的運營挑戰背景下，CLSA繼續建議對Cipla股票持觀望態度。
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