喬治亞州哥倫布市 - 總部位於喬治亞州的金融服務公司Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV)宣布其5億美元優先票據發行的定價,預計將於2024年11月1日完成交割。這些固定利率/浮動利率優先票據將於2030年到期,在2029年11月1日之前將按每年6.168%的固定利率計息。從該日起,利率將轉為基於擔保隔夜融資利率(SOFR)加2.347%的浮動利率。
這次承銷公開發行由BofA Securities, Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC擔任主要聯席賬簿管理人,Synovus Securities, Inc.擔任被動賬簿管理人。其他共同管理人包括Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.和RBC Capital Markets, LLC。
Synovus計劃將此次發行的淨收益用於一般公司用途,可能包括償還現有債務。此次發行是根據1933年《證券法》(經修訂)的有效註冊聲明進行的。
Synovus擁有約600億美元的資產,提供包括商業和消費者銀行業務在內的一系列金融服務,以及財富管理、資金管理和國際銀行業務等專業服務。
這些證券僅通過單獨的招股書補充文件和隨附的招股書提供。有興趣的各方可以從賬簿管理人BofA Securities, Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC獲取這些文件。建議投資者首先閱讀招股書補充文件、隨附的招股書以及向證券交易委員會(SEC)提交的其他相關文件,這些文件可在SEC網站上查閱。
本新聞稿包含前瞻性陳述,受風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期有重大差異。Synovus提醒不要過度依賴這些陳述,這些陳述是基於做出當日的當前預期。除非法律要求,否則公司不承擔更新前瞻性陳述的任何義務。
本文中的信息基於Synovus Financial Corp.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Synovus Financial Corp報告了強勁的第三季度盈利,GAAP每股收益為1.18美元,調整後稀釋每股收益環比增長6%至1.23美元,歸因於更強勁的淨利息收入和較低的信用損失準備金。公司還在本季度完成了約1億美元的股份購回。RBC Capital Markets維持對公司股票的"優於大市"評級,將目標價修訂為57.00美元,而花旗分析師Benjamin Gerlinger將Synovus的目標價上調至59.00美元,維持"買入"評級。
同時,Synovus宣布公開發行2030年到期的優先票據,預計收益將用於一般公司活動。此次發行由BofA Securities, Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC擔任主要聯席賬簿管理人領導。
這些最新發展反映了分析師對Synovus財務表現和戰略方向的信心。對於第四季度,Synovus提供了5.6億美元至5.75億美元的調整後收入指引,預計淨利息收益率將保持穩定。在當前市場環境下,該銀行專注於有機增長而非收購。
InvestingPro 洞察
隨著Synovus Financial Corp. (NYSE: SNV)推進其5億美元優先票據發行,值得注意一些來自InvestingPro的關鍵財務指標和洞察,這些可以為這一戰略舉措提供背景。
根據InvestingPro數據,Synovus目前的市值為70.7億美元,反映了其在金融服務板塊的重要地位。公司的市盈率(P/E)為22.54,表明投資者願意為其盈利潛力支付溢價。
一個InvestingPro提示強調,Synovus已連續51年保持股息支付,展示了對股東回報的強烈承諾。這種一致的股息歷史可能會在公司通過優先票據發行承擔新債務時增加投資者信心。
另一個相關的InvestingPro提示指出,Synovus在過去六個月內股價大幅上漲。事實上,數據顯示過去六個月的價格總回報率達到了39.73%,過去一年更是達到了驚人的107.65%。這種積極的市場表現可能會支持公司吸引投資者參與新的債務發行。
值得注意的是,Synovus截至2024年第三季度的過去十二個月收入為17.5億美元,營業利潤率為31.87%。這些數字表明,隨著公司尋求將票據發行收益用於一般公司用途和潛在的債務償還,其擁有穩固的財務基礎。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了超出此處提及的額外提示和洞察。事實上,Synovus還有10個額外的InvestingPro提示可用,提供對公司財務健康和市場地位的更深入理解。
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