週二，Oppenheimer分析師將TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)的股價目標從之前的200.00美元下調至125.00美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。TransMedics公布的2024年第三季度收入為1.088億美元，低於分析師預期的1.171億美元和市場共識的1.150億美元。
在第三季度，TransMedics在美國移植市場的計算份額為：心臟21%、肝臟27%和肺部4%。公司還報告稱，同期平均每天有10架飛機在運營，並通過建立和配備TransMedics航空維護中心，發展了內部飛機維護基礎設施。
儘管收入低於預期，TransMedics仍重申了2024年全年指引，預計收入在4.25-4.45億美元範圍內。這一預測與分析師預期的4.46億美元和市場共識的4.42億美元相比。指引重申意味著第四季度收入的範圍較廣，在1.05-1.25億美元之間。
分析師指出了報告中的幾個關鍵要點：心臟市場份額的變化和每例物流平均售價的降低可能意味著3.5百萬美元的損失。此外，分析師注意到，TransMedics計劃在明年擴展到腦死亡後捐贈（DBD）移植市場可能面臨挑戰，因為這些手術的平均距離較短，且現有的靜態冷存儲解決方案普遍存在。根據更新後的財務結果和2024財年指引，分析師修訂了估計並降低了股價目標以反映這些因素。
在其他近期新聞中，TransMedics Group展示了強勁的財務表現，第二季度收入達到1.143億美元，同比增長118%。公司還將2024年全年收入指引修訂為4.25億美元至4.45億美元。這是在以1,440萬美元從77 Aviation, LLC收購第18架飛機後，增強了其器官運輸能力。
包括Piper Sandler、TD Cowen和Baird在內的金融服務公司對TransMedics保持積極評級，強調該公司在器官保存板塊持續成功獲得市場份額。Piper Sandler重申了對TransMedics的"增持"評級，表示對機器灌注到2028年的主導地位充滿信心。同時，TD Cowen重申了"買入"評級，強調了該公司在2024年上半年的強勁表現。
在最近的發展中，一項研究表明低溫氧合機器灌注在心臟移植中可能帶來潛在益處，這可能降低原發性移植物功能障礙的風險。預計這將有助於TransMedics在器官保存市場的增長。該公司最近收購飛機和強勁的財務表現表明其在該板塊持續取得進展。
InvestingPro洞察
TransMedics Group最近的財務表現和市場動態反映在最新的InvestingPro數據和提示中。儘管Oppenheimer下調了股價目標，但該公司的財務狀況仍顯示出一些積極趨勢。根據InvestingPro數據，TransMedics展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了137.47%。這與公司重申的4.25-4.45億美元全年收入指引相符。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售將增長，這支持了公司樂觀的展望，儘管最近收入未達預期。此外，淨收入預計今年將增長的提示表明，即使公司在市場份額和物流定價方面面臨挑戰，盈利能力仍有提升潛力。
值得注意的是，TransMedics的交易估值倍數較高，市盈率為149.75，市淨率為22.18。這些指標，加上InvestingPro提示股票正以高盈利倍數交易，表明投資者正在為未來顯著增長預期定價。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為TransMedics Group提供了17個額外提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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