週二，Canaccord Genuity維持對Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS)的買入評級，並將該股票的目標價從之前的75美元上調至95美元。該公司分析師強調了Exact Sciences的Cologuard業務的強勁勢頭，指出該產品從2021年到2023年的年複合增長率(CAGR)約為31%。
分析師認為，Exact Sciences有望隨著時間的推移佔據50%的結直腸癌(CRC)篩查市場份額，這得益於再次篩查、年輕化的篩查人群、合規性的提高以及優化的測試處理流程等因素。儘管最近投資者對公司重新轉向投資模式表示擔憂，但這一前景仍然樂觀。
Exact Sciences還獲得了FDA對其下一代Cologuard測試Cologuard Plus的批准，預計將於2025年推出，並為公司的篩查業務增長做出貢獻。
此外，該公司的基於血液的CRC篩查測試在9月份顯示了令人鼓舞的數據，預計將在即將到來的BLUE-C血液測試結果以及隨後的FDA批准和2025年上半年的USPSTF審查後進一步鞏固其市場地位。
分析師的好友情緒反映在修訂後的折現現金流(DCF)估值模型中，該模型現在假設10年收入CAGR約為10%，營業利潤率接近20%，折現率降至8.3%（從9.9%下降），終端增長率為3.5%。這些變化支撐了95美元的新目標價，表明該股票具有吸引人的上漲潛力。
該公司重申對EXAS股票的買入評級，認為目前的價格被低估，未能充分反映公司的核心表現或長期增長前景。
在其他最近的新聞中，Exact Sciences Corporation在FDA批准Cologuard Plus方面取得了重大進展，這是一種改進的結直腸癌篩查糞便測試。該測試因其提高的準確性而受到認可，敏感性為95%，特異性為94%。
包括BTIG和Leerink Partners在內的分析師公司重申了對該公司的信心，維持買入評級，並分別設定82美元和100美元的目標價。
Exact Sciences報告第二季度收入同比增長12%，達到6.99億美元，主要由超過100萬人使用其Cologuard測試推動。TD Cowen、Citi和Piper Sandler等其他公司也維持或上調了對該公司的目標價。
該公司還在德克薩斯州的Baylor Scott & White Health啟動了多癌症早期檢測的Falcon Registry研究，旨在招募多達25,000名參與者。
這些最近的發展表明Exact Sciences在癌症篩查和診斷領域不斷努力前進。
InvestingPro洞察
為了補充Canaccord Genuity對Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS)的樂觀展望，InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況和市場表現提供了額外的視角。
儘管文章中強調了樂觀的收入增長預測，但InvestingPro數據顯示，Exact Sciences在過去十二個月內目前尚未盈利，調整後的營業收入為-2.8227億美元。這與InvestingPro提示之一相符，該提示指出分析師預計公司今年將不會盈利。
然而，支持增長敘事的是，Exact Sciences展現了強勁的收入增長，過去十二個月增長13.54%，達到26.1億美元。這一增長趨勢與分析師對公司Cologuard業務和潛在市場份額擴張的積極展望一致。
投資者還應注意公司令人印象深刻的股票表現，InvestingPro數據顯示過去三個月的價格總回報率為52.22%。這一強勁回報被作為InvestingPro提示強調，可能反映了市場對Exact Sciences長期前景的信心增強，包括預期推出的Cologuard Plus和其基於血液的CRC篩查測試的潛力。
對於那些尋求更全面分析的人，InvestingPro為Exact Sciences提供了11個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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