週二，摩根大通調整了對Boot Barn Holdings Inc (NYSE: BOOT)股票的展望，將目標價從之前的160美元上調至181美元，同時維持對該股的增持評級。這一調整是在該公司第二季度盈利報告超過管理層指引和市場預期後做出的。
Boot Barn報告的第二季度每股盈利(EPS)為0.95美元，超過了管理層0.81美元至0.87美元的預測範圍。公司同店銷售增長4.9%，高於市場預期的3.4%。此外，毛利率擴大10點子至35.9%，超過市場預期的35.7%。這轉化為9.4%的EBIT利潤率，略高於市場預期的9.3%。
季度表現呈現月環比改善的特點，綜合同店銷售增長9月為8.0%，8月為6.0%，7月略有下降0.3%。值得注意的是，第二季度是八個季度以來首次出現店內交易量正增長，增幅為2%，顯示客流量呈現積極趨勢。
展望未來，公司將2025財年的EPS預期上調至5.30美元至5.60美元區間，較之前指引的中位數上調5%，與市場預期的5.42美元一致。這一更新後的預測基於預期的3-5%同店銷售增長和11.8%至12.2%的EBIT利潤率，中位數代表同比擴張。
短期內，管理層預計第三季度EPS將在1.96美元至2.07美元之間，低於市場預期的2.11美元。這一預測基於估計的3.5%至6.0%同店銷售增長和14.2%至14.7%的EBIT利潤率，大致與去年同期持平。
預期的40至70點子的毛利率同比擴張將被由於公司迄今為止的表現而增加的激勵薪酬支出所抵消。
在其他近期新聞中，Boot Barn Holdings經歷了幾項重大發展。公司2025財年第二季度報告得到了BTIG的積極回應，BTIG將公司股票目標價上調至185美元，同時維持買入評級。報告強調了所有產品類別的增長，尤其是女性西部服裝和靴子的顯著增長，以及電子商務的增長。
Boot Barn第二季度每股盈利報告為0.95美元，略低於分析師預期的0.96美元。然而，公司4.258億美元的收入超過了市場預期的4.245億美元，同比增長13.7%。公司還預計2025財年收入將在18.74億美元至19.07億美元之間，與分析師預估基本一致。
公司還宣布了重大領導層變動，CEO Jim Conroy將卸任，現任首席數字官John Hazen將接任臨時CEO。儘管發生這一變動，TD Cowen和Jefferies仍維持買入評級，目標價分別為185美元和170美元。
這些近期發展得到了BTIG、TD Cowen和Jefferies分析師的信心，他們強調了公司的廣泛增長和未來盈利潛力。隨著Boot Barn應對這些變化，投資者可能會繼續密切關注公司的表現。
InvestingPro 洞察
Boot Barn Holdings Inc (NYSE: BOOT)持續展現強勁的財務表現，這一點在最近的摩根大通分析和公司自身的盈利報告中得到了反映。這一積極勢頭進一步得到了InvestingPro實時數據的支持。
公司市值為49.2億美元，顯示其在零售板塊的重要地位。Boot Barn過去十二個月的收入達到17.1億美元，截至2025財年第一季度的季度收入增長為10.34%，展現了持續擴張。同期公司的調整後營業收入為2.0419億美元，營業利潤率為11.96%，凸顯了其盈利能力。
InvestingPro提示強調了Boot Barn的財務實力和市場表現。公司以適度的債務水平運營，其流動資產超過短期債務，表明財務狀況穩健。這與文章中提到的公司能夠上調2025財年EPS展望相一致。
此外，Boot Barn展現了令人印象深刻的股票表現，過去三個月回報率強勁（23.74%），過去一年回報率更是高達132.1%。這一表現與文章報告的同店銷售增長和客流量改善相吻合。
值得注意的是，雖然Boot Barn的交易市盈率較高（32.17），但分析師已上調了對即將到來期間的盈利預期，表明對公司未來表現的信心。這種樂觀情緒反映在摩根大通上調的目標價中。
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