週二，金融服務公司Needham調整了專門從事器官移植解決方案的醫療技術公司TransMedics Group (NASDAQ: TMDX)的股票目標價。新的目標價設定為109.00美元，較之前的208.00美元目標價大幅下調。儘管如此，Needham仍繼續對該公司股票保持買入評級。
TransMedics公佈的第三季度收入和每股盈利(EPS)未能達到市場預期。然而，該公司維持了2024年的全年收入展望，預計第四季度同比增長率將達到29%至54%的可觀範圍。第三季度的增長率為64%，低於2024年第二季度的118%。
該公司在第三季度面臨一些挑戰，如移植市場交易量下降和因維護需求導致的運輸機隊容量減少。TransMedics的管理層澄清，儘管在這段期間內所有三個器官類別的整體移植量都有所下降，但公司並未失去市場份額。
此外，TransMedics的毛利率環比下降470點子，同比下降530點子。這一下降歸因於產品組合的變化和投資增加。儘管面臨這些挫折，且預計公司股價可能會大幅下跌，Needham仍對TransMedics保持樂觀態度。
該公司在一個仍然largely未開發的市場中處於領先地位，這支持了Needham的立場。將目標價從208美元調整至109美元反映了TransMedics經歷的增長軌跡放緩。
在其他近期新聞中，TransMedics Group報告2024年第三季度收入為1.088億美元，低於分析師和市場預期。儘管如此，該公司重申了2024年全年指引，預計收入在4.25億至4.45億美元之間。同一季度，TransMedics在美國移植市場的份額報告為：心臟21%，肝臟27%，肺部4%。
該公司還透露計劃在明年擴展到腦死亡後捐贈(DBD)移植領域。包括Piper Sandler、TD Cowen和Baird在內的幾家金融服務公司對TransMedics保持積極評級，表示對公司在器官保存板塊持續成功充滿信心。
在其他最近的發展中，TransMedics以1,440萬美元從77 Aviation, LLC購買了第18架飛機，增強了其器官運輸能力。最近的一項研究強調了低溫含氧機器灌注在心臟移植中的潛在益處，可能降低原發性移植物功能障礙的風險。這些是公司持續努力改善器官移植結果的最新進展。
InvestingPro 洞察
TransMedics Group最近的表現，如文章所強調的，可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。儘管第三季度面臨挑戰，但截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長仍然令人印象深刻，達到137.47%。這與文章中提到的公司維持2024年收入展望相一致。
InvestingPro提示顯示，分析師預計本年度銷售額將增長，這支持了TransMedics對第四季度樂觀的收入預測。此外，5位分析師上調了即將到來的期間的盈利預期，這表明儘管最近遇到挫折，但市場對公司潛力仍然充滿信心。
公司149.75的高市盈率（根據2024年第二季度過去十二個月調整）反映了市場對其強勁增長的期望，與Needham維持的買入評級相一致。然而，這也表明股票正以高盈利倍數交易，投資者應考慮到最近目標價下調的影響。
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