達拉斯和猶他州林登 - 專注於環境解決方案的多元化工業公司CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO)宣布收購Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE),一家專門從事燃燒器管理和燃燒控制系統的技術公司。這筆全現金交易的股權價值約為1.25億美元,Profire的企業價值估計約為1.08億美元。
根據協議條款,CECO將開始要約收購所有已發行的Profire普通股,每股價格為2.55美元。這個價格較Profire在2024年10月25日的收盤價溢價46.5%。要約預計將從開始之日起保持開放20個工作日,但須符合某些條件。
這項交易已獲得Profire董事會的一致批准,並取決於Profire多數股份被收購以及1976年Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案規定的等待期屆滿。要約收購完成後,CECO計劃通過合併收購任何剩餘股份,Profire將繼續作為CECO的全資子公司。預計交易將在2025年第一季度完成。
CECO的首席執行官Todd Gleason對此次收購表示熱情,他提到了全球市場擴張的潛力,以及向更廣泛的客戶群推出高效解決方案的機會。Profire的領導層也表達了樂觀態度,強調了這筆交易與他們的戰略增長相一致,並為利益相關者創造了價值。
Profire以其在燃燒器管理技術領域的領導地位而聞名,預計2024年銷售額將超過6000萬美元,調整後的EBITDA利潤率約為20%。預計此次收購將增強CECO作為工業市場領先環境解決方案提供商的地位,並通過整合兩家公司的全球運營和客戶關係實現成本協同效應。
CECO將於今天美東時間上午8:30舉行季度盈利電話會議,就此次交易提供進一步評論。此次收購基於最終協議,信息來源於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,CECO Environmental Corp.在財務表現方面取得了顯著進展。該公司第二季度業績顯示,收入同比增長6%,毛利率接近歷史最高水平。此外,CECO Environmental的EBITDA和每股收益(EPS)分別增長17%和38%,顯示出顯著增長。該公司目前的訂單積壓為3.909億美元,表明業務軌跡良好。
CECO Environmental已將其信貸額度擴大至4億美元,較之前的2.46億美元大幅增加,並有選擇權進一步增加1.25億美元。這次擴張旨在為有機和非有機增長機會提供資金,並擴大其全球市場覆蓋範圍。美國銀行、美銀證券、道明證券等擔任信貸額度的代理人。
分析公司Craig-Hallum和H.C. Wainwright都提高了CECO Environmental的目標價,反映了他們對公司持續轉型和強勁財務表現的信心。該公司還更新了2024年指引,預計銷售額在6億美元至6.2億美元之間,調整後的EBITDA在6800萬美元至7200萬美元之間。
最後,CECO Environmental一直積極推進併購戰略,其中包括最近收購EnviroCare International。這些最新發展凸顯了該公司致力於財務增長和強勁表現的承諾。
InvestingPro洞察
CECO Environmental Corp.收購Profire Energy, Inc.符合公司的增長戰略和財務表現。根據InvestingPro數據,CECO在截至2024年第二季度的過去十二個月內收入強勁增長,增幅達21.52%,達到5.6696億美元。這次收購可能會進一步提升CECO的收入和市場地位。
同期公司的EBITDA增長40.58%,表明運營效率有所提高,這可能會因Profire收購預期的協同效應而進一步增強。CECO目前的市值為9.1981億美元,反映了投資者對其擴張戰略的信心。
InvestingPro提示顯示,CECO在過去一年中表現出高回報率,一年價格總回報率為68.01%。這一表現表明市場對CECO的戰略舉措反應積極。此外,分析師預測公司今年將實現盈利,這支持了此次收購的理由。
值得注意的是,CECO的債務水平適中,這可能為此次和未來的收購提供融資靈活性。對於有興趣進行深入分析的投資者,InvestingPro提供了8個額外的提示,可能為CECO的財務健康和增長前景提供進一步洞察。
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