週二，富國銀行開始對Unity Software (NYSE:U)進行評級，給予該股票「中性」評級，並設定20.00美元的目標價。這項新的評級分析了該公司最近管理層為振興其商業模式所做的努力，包括精簡產品組合和解決備受爭議的運行時費用問題。
分析師承認Unity Software新管理層在公司轉型方面取得了進展，但對修復Unity Ads所需的執行力表示擔憂。雖然取消運行時費用被視為積極舉措，但分析師指出，以約20倍EBITDA進行交易的公司面臨挑戰。給予「中性」評級和20美元的目標價反映了對公司未來表現的謹慎樂觀態度。
2023年9月，Unity Software做出重大改變，取消了其低價Unity Plus SKU。一年後的2024年9月，公司又做出一項戰略舉措，取消了備受批評的「運行時費用」。取而代之的是，Unity Software分別對其Unity Pro和Enterprise產品提價8%和25%。預計這些調整將對2025年和2026年Create部門的收入增長產生重大影響。
富國銀行對這些變化的結果持建設性態度，並預計這些變化將在2025年和2026年為Create部門的收入增長每年貢獻約8%。這一預期基於Unity Software實施的定價策略變化的累積效應。分析師的評論突出了這些修改在短期內提升公司財務表現的潛力。
在其他近期新聞中，Unity Software報告第二季度收入同比下降16%至4.49億美元，但預計今年晚些時候戰略收入將增長，盈利能力也將改善。公司還推出了Unity 6，這是一個新版本，具有增強的性能和功能，旨在提高遊戲開發速度和效率。在其定價模式發生重大變化後，Unity Software經歷了一系列分析師更新。
匯豐銀行將Unity的目標價上調至21.80美元，維持「持有」評級，而麥格理將Unity的目標價上調至15.00美元，儘管保持「表現不佳」評級。Stifel將Unity的目標價上調至25美元，維持「買入」評級，而Oppenheimer則維持其「表現」評級。摩根士丹利維持Unity Software的「中性」評級和22美元的目標價。這些是Unity Software的最新發展。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為富國銀行對Unity Software (NYSE:U)的分析提供了額外的背景。該公司的市值為81.4億美元，反映了其在軟件行業的重要地位。Unity截至2024年第二季度的過去十二個月收入為20.6億美元，同期收入增長顯著，達14.13%。這一增長與富國銀行對Create部門收入潛在改善的預期一致。
然而，Unity的財務健康狀況呈現出複雜的圖景。一個InvestingPro提示表明，該公司在過去十二個月內未能盈利，這一點得到了-8.2033億美元負營業收入的證實。這凸顯了富國銀行提到的關於修復Unity Ads和改善整體盈利能力所需執行力的挑戰。
從積極的方面來看，另一個InvestingPro提示表明，Unity在過去三個月內經歷了強勁的回報，數據顯示該期間的價格總回報率為25.5%。這一近期表現可能反映了市場對公司戰略變革的樂觀情緒，包括取消運行時費用以及Unity Pro和Enterprise產品的價格上調。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前，Unity Software還有5個InvestingPro提示可用，這些提示可能為公司的財務前景和市場地位提供有價值的視角。
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