週二，CLSA更新了對Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN)股票的展望，將目標價從1,720盧比上調至1,820盧比，同時維持對該股票的持有評級。此次調整是在Sun Pharma公布第二季度業績後做出的，該業績與CLSA的預期相符，主要受美國市場強勁表現和gRevlimid銷售改善的推動。
Sun Pharma報告稱，其在美國的美元銷售額同比增長20.4%，印度業務增長11%，這歸因於所有類別的高銷量增長。公司管理層還將2025財年的研發支出預測從之前的8%-10%下調至7%-8%的收入比例。這一變化是由於臨床試驗啟動的延遲。
針對更新後的研發指引和近期表現，CLSA略微上調了對Sun Pharma的盈利預估，特別是2025-2026財年的預估。這主要是由於預期研發支出的減少。
該公司的估值模型已經向前滾動，從2026年6月的追溯十二個月(TTM)收益轉移到2026年9月的TTM收益，這支撐了新的目標價。儘管目標價上調，CLSA仍維持對Sun Pharmaceutical Industries Ltd.的持有評級，表明對該股票未來走勢持中性態度。
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