週二，Jefferies開始對RxSight Inc. (NASDAQ:RXST)股票進行評級，給予買入評級，並設定72.00美元的目標價。該公司強調RxSight在市場上的獨特地位，作為首個也是唯一一個可在白內障手術後調節的人工晶體(IOL)生產商，這被視為一項重大的技術進步。
Jefferies的分析師指出，RxSight的技術不僅與眾不同，而且被認為是同類最佳，有潛力擴大高級IOL(AT-IOL)的可應用市場，並使公司增加市場份額。目前，RxSight在美國市場佔有10%的份額，在全球佔有3%的份額，但分析師預測長期內在美國市場的潛在份額可能增長到超過50%。
對RxSight增長的樂觀預期得到了專有調查和與外科醫生核實的支持，這表明該公司的增長可能從2025年開始超過共識預期。這一積極前景進一步得到了RxSight的EBITDA預計在2026年下半年轉為正值的預期支持。
Jefferies設定的72美元目標價反映了對RxSight未來表現和市場潛力的信心。分析師的聲明概括了該公司的觀點："RXST生產首個也是唯一一個可在白內障手術後調節的IOL。這種與眾不同且同類最佳的技術使高級IOL(AT-IOL)的總可應用市場擴大，並使市場份額從美國10%（全球3%）增長到長期內美國50%以上。
雖然我們的調查和核實並不特別關注第三季度，但專有調查和外科醫生核實表明2025年及以後的增長將高於共識預期。我們還預計EBITDA將在2026年下半年轉為正值。我們以買入評級開始評級，目標價為72美元。"
在其他近期新聞中，RxSight Inc.報告2024年第二季度收入大幅增長68%，達到3490萬美元，主要由於其可調節光學晶體(LAL)單位和光照射設備(LDD)的成功銷售。受此增長鼓舞，RxSight提高了2024年全年收入指引。
著名分析師公司Stifel、BTIG和Needham維持了對RxSight股票的買入評級，反映了他們對公司增長軌跡的信心。Stifel預計RxSight將超過銷售估計，預測銷售將在3700萬美元至3800萬美元之間，實現強勁超預期。
此外，RxSight已獲得FDA批准，擴大LAL+的球面屈光度範圍，預計將在2024年底前提升商業分銷。儘管歐洲不同市場存在複雜性，但該公司致力於擴大其國際監管批准。這些是圍繞RxSight Inc.的近期發展。
InvestingPro洞察
RxSight的市場表現和財務指標為Jefferies的樂觀展望提供了額外背景。根據InvestingPro數據，該公司的市值為19.9億美元，反映了投資者的重大興趣。RxSight展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了71.9%，與Jefferies對市場擴張的預期一致。
InvestingPro提示強調，RxSight持有的現金多於債務，且流動資產超過短期債務，表明在追求增長的同時具有財務穩定性。該公司過去一年的強勁回報，一年價格總回報率為136.03%，表明市場對其潛力充滿信心。
然而，值得注意的是，RxSight目前尚未盈利，營業利潤率為-36.79%。這與InvestingPro提示一致，分析師預計公司今年不會盈利，支持了Jefferies對2026年下半年EBITDA轉正的預測。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為RxSight提供了8個額外提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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