空調和製冷解決方案領先供應商Carrier Global Corporation今天宣布，已為7.5億歐元3.625%歐元計價2037年到期債券定價。該發行預計將於2024年11月8日完成交割，但須滿足慣例成交條件。
公司計劃將出售債券的淨收益連同可用現金用於贖回所有未償還的4.375%歐元計價2025年到期債券。贖回2025年歐元債券是Carrier財務策略的一部分，但本報告並不作為這些債券的正式贖回通知。
新定價的債券僅向符合《1933年證券法》規則144A的合格機構買家或符合S條例的非美國人士發售。這些債券尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，因此在未註冊或獲得豁免註冊要求的情況下不得在美國出售。
在其他近期新聞中，Carrier Global Corporation報告了強勁的第三季度業績，銷售額增長21%至60億美元，有機銷售增長4%。公司的暖通空調部門銷售額增長26%，主要得益於收購Viessmann Climate Solutions。來自持續經營業務的調整後每股收益為0.77美元，同比增長3%。Carrier Global還宣布了一項有條件的贖回通知，計劃贖回所有7.5億歐元未償還的4.375%2025年到期歐元債券。
為了為這次贖回提供資金，公司啟動了一項7.5億歐元本金總額的2037年到期歐元計價債券的私募發行，並使用手頭可用現金。此外，Baird維持Carrier Global的"優於大盤"評級，但將目標價從88.00美元下調至86.00美元，而Oppenheimer也維持"優於大盤"評級和88.00美元的目標價。
另一方面，Mizuho將Carrier Global維持在"中性"評級，目標價為78美元。最後，Carrier Global在第三季度回購了4億美元的股票，並計劃到年底達到10億美元的回購規模。
InvestingPro洞察
Carrier Global Corporation最近的債務再融資舉措與其整體財務健康狀況和市場地位相符。根據InvestingPro數據，Carrier擁有680.1億美元的可觀市值，凸顯了其在建築產品行業的重要地位。公司過去十二個月25.64%的收入增長展示了強勁的財務表現，這可能促使其能夠為新的歐元計價債券獲得有利條件。
InvestingPro提示強調，Carrier已連續4年提高股息，表明其對股東回報的承諾。這種持續的股息增長，加上目前1.03%的股息收益率，可能吸引注重收入的投資者。此外，公司以適度的債務水平運營，這表明此次再融資舉措是審慎財務策略的一部分，而非由過度槓桿驅動的必要之舉。
值得注意的是，Carrier的股票表現令人印象深刻，過去一年總回報率為60.46%。這種走勢強勁的市場表現，加上公司穩健的財務狀況，可能使Carrier在債務市場上處於有利地位，潛在地使其能夠為新債券獲得3.625%的利率。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Carrier Global Corporation的14個額外提示，為公司的財務前景和市場地位提供更深入的洞察。
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