Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) 今日發出有條件贖回通知，計劃於2024年11月8日贖回其2025年到期的4.375%歐元票據。公司計劃贖回全部7.5億歐元的未償還票據。
贖回價格將為以下兩者中的較高者：剩餘預定本金和利息支付的現值總和（以可比政府債券利率加20點子折現至贖回日，減去截至贖回日的應計利息），或票據本金額的100%加上截至贖回日的應計未付利息。
為籌集此次贖回資金，Carrier Global 開始向合格機構買家（根據《1933年證券法》第144A條規則）和非美國人士（根據S條例）私募發行7.5億歐元本金總額的2037年到期歐元計價票據，並輔以現有手頭現金。這項今日啟動的發行計劃針對的是《1933年證券法》規定的合格機構買家和非美國人士。
新發行的票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或適用豁免，不得在美國境內發售或出售。此次發行取決於市場條件和其他因素。
計劃中的2025年票據贖回取決於此次新發行的成功完成或滿足公司要求的其他融資安排。今日的公告並不構成2025年票據的贖回通知，而是履行公司基於正在進行的私募發行結果通知持有人有條件贖回計劃的義務。
在其他近期新聞中，Carrier Global Corporation 報告了強勁的第三季度業績，銷售額增長21%至60億美元，有機銷售增長4%。公司的暖通空調部門銷售額增長26%，主要得益於收購Viessmann Climate Solutions。來自持續經營業務的調整後每股收益為0.77美元，同比增長3%。Baird維持對Carrier Global的"跑贏大盤"評級，但將目標價從88.00美元下調至86.00美元，而Oppenheimer也維持"跑贏大盤"評級和88.00美元的目標價。
另一方面，Mizuho將Carrier Global維持在"中性"評級，目標價為78美元。這些最新發展凸顯了Carrier Global的強勁表現和持續增長潛力。公司預計2024年報告銷售額約為225億美元，調整後每股收益指引為2.50美元。此外，Carrier Global在第三季度回購了4億美元的股票，並計劃在年底前達到10億美元的回購規模。
InvestingPro 洞察
Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) 重新融資債務的戰略舉措與其整體財務管理方法相一致。根據InvestingPro數據，該公司運營時保持適度的債務水平，這反映在其當前的財務重組努力中。
Carrier的市值為661.4億美元，凸顯了其在建築產品行業的重要地位。截至2024年第三季度，公司過去十二個月的收入為248億美元，同期收入增長顯著，達25.64%。這一增長軌跡支持Carrier有效管理其債務義務的能力。
InvestingPro提示強調，Carrier已連續4年提高股息，展示了在債務管理策略之外對股東回報的承諾。公司目前的股息收益率為1.03%，過去十二個月的股息增長為2.7%。
值得注意的是，Carrier的市盈率為43.39，表明股票以較高的盈利倍數交易。然而，這應該在公司強勁的財務表現和市場地位的背景下考慮。
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