週一，Guggenheim在EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT)公佈二期研究中期數據後，重申其買入評級和68.00美元的目標價。EyePoint Pharmaceuticals披露了其VERONA研究中Duravyu治療糖尿病黃斑水腫(DME)的16週中期結果。該研究包括27名參與者，評估單次2mg劑量的aflibercept和兩種劑量的Duravyu—高劑量2.7mg和低劑量1.3mg的療效。
高劑量Duravyu組在視力和中央視網膜厚度(CST)方面都顯示出比其他研究組顯著的改善。視力改善測量為比對照組增加+8.9個字母，而CST減少則記錄為比對照組-37.6um。這些發現是在研究的16週時記錄的。
所有研究組在第4週就開始觀察到改善。儘管在第12週啟動了嚴格的救援標準，高劑量Duravyu組仍然顯示出大比例的參與者無需補充治療（82%），相比之下aflibercept對照組（50%無需補充）和低劑量組（60%無需補充）。
Duravyu的安全性也得到了強調，在研究期間沒有報告眼內炎、血管炎或植入物移位的病例。鑑於這些令人鼓舞的早期結果，Guggenheim預計EyePoint很可能會進一步開發Duravyu用於DME治療。預計完整的6個月研究數據將在2025年第一季度公佈。
該公司還預計，這些中期結果將對正在進行的濕性年齡相關黃斑變性(wAMD)關鍵性研究產生積極影響。Guggenheim對EyePoint Pharmaceuticals的持續支持反映了對Duravyu在治療眼部疾病方面滿足未滿足需求的潛力的信心。
在其他最近的新聞中，EyePoint Pharmaceuticals在醫學領域繼續取得重大進展。該公司報告了其二期VERONA研究中Duravyu治療糖尿病黃斑水腫(DME)的令人鼓舞的中期結果。該研究顯示視力和視網膜厚度有顯著改善，這一點得到了Laidlaw和H.C. Wainwright的呼應，兩家公司都重申了對EyePoint的買入評級。
該公司還啟動了Duravyu治療濕性年齡相關黃斑變性(AMD)的全球三期LUGANO試驗，有超過150個站點承諾參與試驗。EyePoint還準備在2024年底前開始另一項三期研究LUCIA試驗。這些試驗正受到分析師的密切關注，包括Jefferies，該公司以買入評級開始覆蓋，表明有超過65%的潛在上漲空間。
EyePoint Pharmaceuticals的董事會也發生了變化，任命了行業資深人士Fred Hassan，而Anthony P. Adamis, M.D.和David Guyer, M.D.因轉為Merck & Co.的全職角色而辭職。這一點，加上正在進行的試驗和Duravyu潛在的FDA批准，凸顯了EyePoint致力於解決嚴重視網膜疾病的承諾。預計這些試驗的頂線結果將在2026年公佈，投資者和行業觀察者都熱切期待這些結果。
InvestingPro 洞察
為了補充Guggenheim對EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管VERONA研究的中期結果令人鼓舞，但值得注意的是，EYPT目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為-54.83%。這與一個InvestingPro提示相符，該提示指出公司的毛利率較弱。
然而，也有積極的信號。同期公司的收入增長為34.98%，表明其產品在市場上的吸引力正在增加。此外，另一個InvestingPro提示強調，EYPT的資產負債表上持有的現金多於債務，這可能在公司繼續開發Duravyu和其他治療方法時提供財務靈活性。
投資者應該意識到EYPT的股價一直波動，過去一年的回報率顯著為61.02%，但上週的回報率為-11.21%。這種波動性反映在另一個InvestingPro提示中，該提示指出EYPT的股價變動相當波動。
對於那些尋求更全面分析的人，InvestingPro為EYPT提供了12個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的了解。
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