週一，TD Cowen維持對Edwards Lifesciences (NYSE:EW)的持有評級，目標價保持在70.00美元。該公司關注Evoque可能擴大標籤的潛力，這將在即將公佈的Triscend II試驗結果中得到體現。該研究的完整隊列將在2024年Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)會議上作為最新突破性會議公佈。
TD Cowen的分析師強調了即將公佈的數據的重要性，表示這可能證實Evoque具有降低死亡率的益處，這將是對其當前標籤的顯著改進。去年TCT會議上分享的Triscend II試驗初步結果已經暗示了令人鼓舞的成果。
業界對完整數據公佈的期待很高，因為預計這將進一步推動Evoque在美國的發展勢頭。Edwards Lifesciences今年早些時候已經在美國開始推出Evoque，新數據可能在產品的市場滲透和採用率方面發揮關鍵作用。
分析師的評論表明，即將舉行的TCT會議是Edwards Lifesciences的一個關鍵事件。該公司的利益相關者可能會密切關注試驗結果對產品商業軌跡的影響。
持有評級反映了謹慎樂觀的態度，目標價70.00美元保持不變。Edwards Lifesciences的股票表現和市場地位將與Triscend II試驗結果及隨後Evoque可能的標籤擴展密切相關。
在其他最近的新聞中，全球領先的以患者為中心的醫療創新公司Edwards Lifesciences被Bernstein從表現不佳上調至市場表現。此次上調是鑑於經導管主動脈瓣置換術（TAVR）市場動態的變化。Edwards Lifesciences報告2024年第三季度TAVR有機增長5.6%，略低於前幾個季度。然而，Bernstein預測該公司2025年可能增長6.5%，表明投資者的預期已經適應了這一前景。
除了評級上調，Edwards Lifesciences報告了強勁的第三季度增長，銷售額達到13.5億美元，較去年同期以固定匯率計算增長10%。公司的TAVR和經導管二尖瓣和三尖瓣治療（TMTT）是重要的增長驅動力，TAVR銷售額達到10億美元，TMTT銷售額激增74%至9100萬美元。公司預計這些領域將繼續增長，TAVR全年增長指引穩定在5%至7%。
InvestingPro洞察
為了補充Edwards Lifesciences (NYSE:EW) Evoque產品及其潛在標籤擴展的分析，讓我們考慮一些來自InvestingPro的財務指標和洞察。
Edwards Lifesciences目前的市值為412.8億美元，反映了其在醫療設備行業的重要地位。該公司的市盈率為24.87（根據2024年第三季度最近十二個月調整），表明投資者願意為其盈利支付溢價，可能是由於對Evoque等產品的增長預期。
InvestingPro提示強調，相對於近期盈利增長，Edwards Lifesciences的市盈率較低，考慮到Evoque標籤擴展的潛在影響，這可能對投資者具有吸引力。此外，該公司在過去十二個月內一直盈利，過去十年回報率高，表明財務成功的記錄可能會隨著新產品的開發而持續。
截至2024年第三季度的最近十二個月，該公司的收入為63.1億美元，毛利率高達76.6%。這種強勁的盈利能力可能為Edwards Lifesciences提供所需的資源，以支持Evoque在美國市場的推出和潛在擴展。
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