週一，Truist Securities 更新了對 Glacier Bancorp (NYSE:GBCI) 的展望，將目標價從之前的 50.00 美元上調至 53.00 美元，同時維持對該股票的持有評級。這一調整反映了對公司盈利潛力的樂觀看法，特別強調了預期淨利息收入 (NII) 的增加。
該公司分析師將 2024 年和 2025 年的核心每股盈利 (EPS) 預測上調 7% 至 1.70 美元和 2.45 美元。這一修正基於預期淨利息收益率 (NIM) 擴大帶來的收益，預計 NIM 將因證券現金流入和貸款重定價而擴大，尤其是在聯邦儲備局的寬鬆週期中。
Truist Securities 指出，Glacier Bancorp 的信貸趨勢一直很積極，預計公司的淨沖銷 (NCOs) 將繼續優於大多數同行。這種積極的信貸表現是提高盈利預測和目標價的一個因素。
儘管目標價上調，但持有評級表明 Truist Securities 認為 Glacier Bancorp 的股票正接近公允估值，特別是考慮到其在市場上的溢價估值。新的目標價 53.00 美元是基於 2025 年預計每股盈利 (EPS) 的 23.1 倍。
報告顯示，Truist Securities 對 Glacier Bancorp 的展望謹慎樂觀，承認該銀行在有利的經濟週期中的潛力，同時也認識到其股票目前的估值。
在其他最近的新聞中，Glacier Bancorp 報告第三季度業績強勁增長，每股盈利比上一季度增長 15%，淨收入增長 14%。成功收購 Heartland Financial 的六家蒙大拿州分行以及貸款組合的顯著擴張促成了這一上升趨勢。
這些最新發展還包括核心按金和非利息收入的健康增長。Glacier Bancorp 管理層保持穩定的展望，計劃在 2024 年關閉並轉換另外兩項收購，增加約 12 億美元的資產。
儘管第四季度可能放緩，有機增長減弱，但該銀行的財務指標反映出穩健的表現。值得注意的是，約 7% 的貸款組合與最優惠利率掛鉤，預計由於重新定價動態，貸款收益率將會提高。
InvestingPro 洞察
InvestingPro 的最新數據與 Truist Securities 對 Glacier Bancorp (NYSE:GBCI) 的謹慎樂觀展望一致。該公司股票顯示出顯著的動力，過去一年的價格總回報率為 70.45%，過去六個月的回報率為 35.78%。這一表現使 GBCI 的股價達到其 52 週高點的 98.96%，反映出投資者的強烈信心。
InvestingPro 提示強調，Glacier Bancorp 已連續 40 年保持股息支付，凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。這一記錄支持 Truist 對該銀行盈利潛力的積極看法。此外，分析師預測公司今年將保持盈利，這與 Truist 上調核心每股盈利預測一致。
然而，投資者應注意，GBCI 的交易價格處於高盈利倍數，截至 2024 年第三季度的過去十二個月 P/E 比率為 30.59。這種溢價估值呼應了 Truist 在提高目標價的同時仍維持持有評級的決定。
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