週一，金融服務公司Piper Sandler更新了對Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)的展望，將目標價從之前的42.00美元上調至45.00美元。該公司維持對該股票的中性評級，顯示對該銀行財務前景持謹慎樂觀態度。
修訂後的目標價反映了Piper Sandler對Glacier Bancorp未來幾年每股盈利(EPS)估計的調整。該公司現預計該銀行2024年的EPS為1.67美元，2025年為2.50美元，高於此前預估的1.63美元和2.34美元。此外，Piper Sandler還首次給出了該公司2026年2.95美元的EPS估計。
目標價上調的理由歸因於多個因素的結合，包括較低的非利息支出(NIE)和較高的費用收入。新的目標價相當於該公司對Glacier Bancorp 2025年EPS估計的18.0倍。
Piper Sandler的分析師強調了該銀行值得溢價估值的優勢。這些包括Glacier Bancorp獨特的業務模式、在更具活力市場的存在、強大的核心按金業務，以及戰略性地利用小型銀行併購來提升每股盈利。
新的45.00美元目標價被視為與Glacier Bancorp因這些優勢而享有的高質量溢價一致。這一展望表明Piper Sandler認為該銀行在未來幾年將繼續保持積極的財務軌跡。
在其他近期新聞中，Glacier Bancorp第三季度業績顯著上升，每股盈利比上一季度增長15%，淨利潤增長14%。這一增長歸因於成功收購Heartland Financial的六家蒙大拿分行，以及貸款組合的大幅擴張。
最近的發展還包括核心按金和非利息收入的健康增長。Truist Securities在維持該股票的持有評級的同時，將Glacier Bancorp的目標價從之前的50.00美元上調至53.00美元，反映了對公司盈利潛力的樂觀看法。該公司分析師基於預期的更強淨利息收益率帶來的好處，將2024年和2025年的核心EPS預測上調7%至1.70美元和2.45美元。
Glacier Bancorp的管理層保持穩定的展望，計劃在2024年完成並轉換兩項額外收購，增加約12億美元的資產。儘管第四季度可能放緩且有機增長較輕，但該銀行的財務指標反映了穩健的表現。投資者將密切關注Glacier Bancorp在繼續探索增長機會時的進展。
InvestingPro 洞察
基於Piper Sandler對Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。GBCI的股票表現出顯著的強勢，過去一年的價格總回報率達70.45%，過去六個月的回報率為35.78%。這與分析師對公司前景的積極看法相一致。
InvestingPro提示強調，GBCI已連續40年保持股息支付，凸顯了該銀行的財務穩定性和對股東回報的承諾。這種持續的股息歷史支持了分析師報告中提到的溢價估值。此外，該公司的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的98.96%，反映了投資者的強烈信心。
然而，投資者應注意，GBCI的交易價格處於較高的盈利倍數，基於截至2024年第三季度的過去十二個月，其市盈率為30.59。這一較高的估值指標與Piper Sandler對該銀行溢價定位的評估一致，但也表明預期的增長可能已在很大程度上被計入價格。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為GBCI提供了11個額外的提示，深入探討了公司的財務健康狀況和市場地位。
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