週一，TD Cowen對Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR)表示信心，將該建築管理軟件公司的目標價從之前的65.00美元上調至70.00美元。該公司重申了對該股票的買入評級。
這一調整是在Procore即將於10月30日發布第三季度財報之前做出的。TD Cowen預計公司將實現小幅收入超預期，並可能上調其指引。關注點可能集中在Procore已實施的銷售策略（GTM）變化上。TD Cowen的分析師對這些變化可能帶來的有限干擾持樂觀態度，並期待看到早期的積極成果。
此外，分析師預計Procore將在11月的投資者日提供2025財年的指引，這可能會緩解一些困擾股票的擔憂。根據TD Cowen的說法，Procore目前約6倍的企業價值與銷售額（EV/Sales）比率反映了市場的低預期。
分析師還指出，Procore的股票與其垂直市場同行相比，交易價格約有50%的折讓，他們認為這個差距過大。將目標價上調至70美元反映了這一差距應該縮小的觀點，儘管分析師預計在明年銷售策略變化的效益顯現之前，股票將保持區間波動。
在其他近期新聞中，Procore Technologies報告2024年第二季度收入同比大幅增長24%，達到2.84億美元。該公司設定了全年收入超過10億美元的雄心勃勃目標。在這些發展中，各分析師公司維持了對Procore的評級。
Barclays維持了持平評級，預計在Procore進行銷售轉型時，cRPO將增長13%。BMO Capital Markets預計第三季度收入和EBIT利潤率將小幅改善，維持跑贏大市評級。
Baird以跑贏大市評級開始覆蓋，認可Procore在建築管理領域的領導地位。DA Davidson保持中性立場，對建築板塊當前指標表示謹慎樂觀。KeyBanc重申其增持評級，對Procore的未來表現表示信心。
InvestingPro洞察
Procore Technologies的財務指標和InvestingPro提示為TD Cowen的樂觀展望提供了額外背景。截至2023年第二季度，該公司過去十二個月的收入增長仍然強勁，增長了27.83%。這與TD Cowen對即將發布的財報可能超出收入預期的預期相一致。
InvestingPro提示強調，Procore的資產負債表上現金多於債務，這可能為公司實施新的銷售策略提供財務靈活性。此外，11位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明市場對Procore的近期表現普遍有信心。
然而，投資者應注意，Procore目前的收入估值倍數較高，這可能已經反映了一些積極預期。該公司82.59%的高毛利率凸顯了其運營效率，可能支持TD Cowen關於股票估值差距隨時間縮小的觀點。
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