週五，高盛調整了對Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)的展望，將目標價從之前的72美元上調至81美元，同時維持對該股票的中性立場。
該公司認可Western Digital在財年第一季度的強勁表現，特別指出HDD部門創下38.1%的非GAAP毛利率記錄。儘管NAND市場困難，公司的企業級SSD（eSSD）部門收入也實現了環比增長。
Western Digital對截至12月的第二財季的預測比預期更為樂觀。該公司預計，Data Center板塊的強勁表現，包括Nearline HDD和eSSD，將在很大程度上抵消由於庫存挑戰而預期的PC、智能手機和消費者終端市場的疲軟。
管理層確認，計劃中的業務部門分拆正在推進，軟分拆已在第二財季初完成，並計劃在未來幾個月內提交Form 10表格。
高盛基於這些結果對Western Digital的盈利預估進行了輕微的正面調整。然而，該投資公司維持了對該股票的中性評級，理由是上漲空間有限，並表示他們正在等待更有利的時機來改變投資立場。該公司對Western Digital的詳細分析和更新後的牛熊框架可在其完整報告中查閱。
在其他近期新聞中，Western Digital Corp出現了一系列值得注意的發展。花旗將公司目標價調整至87美元，維持買入評級，認為其盈利"好於預期"。公司管理層還表示預計兩個業務部門的收入都將增長。
TD Cowen雖然將目標價從95.00美元下調至80.00美元，但仍維持對Western Digital的買入評級，預期公司計劃分拆其閃存業務。
在一項重大法律發展中，Western Digital被判在SPEX Technologies發起的專利侵權案中支付3.157億美元。
同時，Western Digital已登記潛在轉售其優先股和普通股股份，此舉為公司提供了資本結構管理的靈活性。
公司報告了強勁的2024財年第四季度和全年業績，第四季度收入達到38億美元，全年收入達到130億美元。Western Digital預計將繼續增長，主要由AI數據存儲需求驅動，並預期2025財年第一季度收入將在40億至42億美元之間。
這些是圍繞Western Digital的近期發展。
InvestingPro洞察
Western Digital的近期表現和高盛樂觀的目標價調整得到了InvestingPro幾個關鍵指標的支持。公司市值為227.7億美元，反映了其在技術硬件、存儲和外圍設備行業的重要地位。
InvestingPro數據顯示，截至2024財年第四季度，Western Digital過去十二個月的收入為130億美元，最近一個季度收入增長顯著，達40.87%。這與高盛對第一財季強勁表現的觀察以及公司對第二季度的樂觀預測相符。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售將增長，這印證了高盛的積極展望。此外，Western Digital淨收入預計今年將增長的提示也支持了該公司上調目標價的決定。
值得注意的是，根據最新數據，Western Digital過去一年的總回報率高達57.23%。這一表現可能促使高盛提高目標價，儘管仍維持中性立場。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了Western Digital的10個額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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