週五，高盛調整了對Coursera Inc (NYSE: COUR)的展望，將12個月目標價從之前的9.00美元下調至7.25美元，同時維持對該股的做淡評級。這一調整是在Coursera發布2024年第三季度財報後做出的，財報突出了管理層視角下的幾個關鍵點。
管理層指出，第三季度收入略微超過了先前指引的上限，這得益於三個收入部門的強勁表現。本季度還顯示毛利潤和調整後EBITDA利潤率持續呈現積極趨勢，兩者均超過了高盛和更廣泛市場的預期，以及公司的指引範圍。
儘管有這些積極指標，高盛指出Coursera相對於全年而言下調了第四季度指引。公司將此歸因於消費者和企業部門面臨的挑戰。這一修訂後的指引影響了高盛重申對Coursera股票做淡評級的決定。
該公司對Coursera的立場現在更多地基於其更廣泛覆蓋範圍內的相對風險/回報比較，而非當前水平的絕對下行空間。這一做淡評級的重申，以及目標價的下調，反映了高盛在財報發布和管理層前瞻性評論後更新的運營估計。
在其他近期新聞中，Coursera Inc.報告其第二季度收入同比增長11%，達到1.703億美元。這一增長主要由強勁的註冊人數和國際學習者的增加推動。
美國銀行證券以買入評級開始對Coursera股票的覆蓋，認可了該公司的長期增長潛力和向專有內容戰略轉變。
然而，Cantor Fitzgerald將Coursera的股票目標價從21.00美元上調至22.00美元，維持增持評級，這受到Coursera超出收入和盈利預期的影響。Needham在公司第二季度業績好於預期後，也維持了對Coursera的買入評級。
Coursera最近的發展包括推出了創紀錄的16個新專業證書項目，並在其生成式AI產品上取得進展，其AI目錄的註冊人數超過200萬。公司預計第三季度收入將在1.71億美元至1.75億美元之間，並計劃繼續擴大其學位和企業部門。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Coursera的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管高盛持看空觀點，但Coursera的收入增長仍然保持積極，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了16.19%。公司的毛利率保持在健康的52.3%，表明其核心運營的成本管理效率。
然而，Coursera的盈利能力仍然是一個問題，這與高盛的謹慎立場一致。公司的營業利潤率為-18.13%，反映了實現盈利的持續挑戰。這一點在兩個關鍵的InvestingPro提示中得到進一步強調：Coursera在過去十二個月內未能盈利，且其股價在過去一年中大幅下跌。
從更積極的角度來看，InvestingPro提示顯示，Coursera持有的現金多於債務，且其流動資產超過短期債務。這些因素表明，儘管目前存在盈利能力問題，但公司財務狀況穩定。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能會影響未來的估值。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Coursera提供了7個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。