週五，Piper Sandler將Integer Holdings (NYSE:ITGR)的股票目標價從125美元上調至140美元，同時維持對該股票的增持評級。
這一調整是在Integer公布第三季度業績後做出的。考慮到業務剝離的影響，公司的收入符合預期，而底線則超過了預測。公司保持了收入指引不變，但將營業利潤增長預期上調了100點子。
Integer最大的業務部門和主要增長動力——心血管業務（C&V）的表現略低於預期。這一表現給公司股價帶來了一些壓力。
Piper Sandler指出，像Integer這樣的合同製造商的業績可能會出現波動，這在本季度的C&V業務中表現得很明顯。該公司預計下半年將會有所提升，這將由經皮冠狀動脈介入治療（PCI）、二尖瓣和三尖瓣治療等領域的增長改善所推動。
Piper Sandler的分析師認為，Integer股票目前的下跌（描述為高個位數百分比的回調）為投資者提供了一個開始或增加Integer持股的機會。該公司建議投資者利用股價暫時下跌的機會，投資於他們評級為增持的公司。
Integer Holdings是一家醫療設備外包製造商，為醫療設備原始設備製造商（OEM）提供全面解決方案。該公司專門生產用於心血管和其他重症護理應用的醫療設備和技術的關鍵組件和組裝件。
更新後的目標價反映了Piper Sandler對Integer增長和盈利潛力的信心，儘管C&V業務部門面臨短期挑戰。該公司的增持評級表明對該股票持樂觀態度，暗示Integer Holdings在可預見的未來可能會跑贏大盤或其所在板塊。
在其他近期新聞中，Integer Holdings報告了強勁的第三季度業績，每股收益（EPS）為1.43美元，超過了預期，優於CL King預測的1.39美元和市場共識的1.36美元。
然而，公司4.314億美元的收入未達預期，部分原因是Electrochem業務的重新分類。本季度的有機增長報告為4.3%，各個板塊表現不一。
最新進展包括公司更新了2024年全年預測，現預計收入將在17.07億美元至17.27億美元之間，同比增長10%至11%。這略高於之前預測的9%至11%增長。修訂後的展望包括預計7%至8%的有機增長。
儘管由於CRM需求低於預期以及颶風Helene造成的輕微干擾，第三季度有機增長略有放緩至4%，但Integer仍對其增長策略充滿信心。公司預計2023年和2024年的銷售總增長將達到29%，調整後的營業收入將增加56%。
儘管第三季度業績喜憂參半，CL King仍重申了對Integer股票的買入評級，並將目標價設定為137.00美元。對於2024年第四季度，Integer預計在新產品推出和導絲產能增加的推動下，銷售將環比增長。調整後的每股收益預測已上調至5.24美元至5.43美元。
Integer Holdings還報告了關鍵領導層變動和Electrochem業務的剝離。公司預計調整後的EBITDA將在3.58億美元至3.68億美元之間，同比增長18%至21%。Integer預計第四季度有機增長將加速，尤其是在心血管和神經調節板塊。
InvestingPro 洞察
Integer Holdings (NYSE:ITGR)展現了強勁的財務表現，與Piper Sandler的樂觀展望相一致。根據InvestingPro數據，公司過去十二個月的收入增長了10.07%，同期EBITDA顯著增長了21.44%。這一增長軌跡支持了分析師對該股票的積極態度。
InvestingPro提示顯示，Integer的交易價格接近52週高點，過去一年的總回報率高達82.6%。這一表現凸顯了公司強勁的市場地位和持續增長的潛力，正如Piper Sandler上調目標價所暗示的那樣。
然而，投資者應注意，Integer的交易市盈率較高，為38.02。這一估值指標表明市場對未來增長有很高期望，這與文章中提到的公司上調營業利潤增長展望相符。
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