週五，Susquehanna維持對Knowles Corp (NYSE:KN)股票的中性立場，同時將目標價從之前的20美元下調至19美元。此調整是在公司報告顯示業績和前景好於預期之後做出的，主要由其精密設備(PD)板塊驅動。
在出售消費者MEMS麥克風(CMM)業務後，Knowles的盈利能力得到提升，預計到2025年利潤率將持續改善。
公司的PD板塊表現略高於預期，這要歸功於國防和電氣化市場的強勁業績。然而，這被工業和分銷板塊較高的渠道庫存水平所抵消。
Knowles預計將實現溫和的環比增長，主要由國防和醫療技術板塊推動，而工業和電氣化板塊預計在年底進入第四季度時保持穩定。
展望2025年，Knowles強調了各終端市場新機會的強勁管道，並預計工業板塊將反彈。管理層強調，自2024年第一季度以來，Cornell毛利率顯著提高了500點子，預計未來的利潤率擴張將由價格上漲和產能利用率提高驅動。
醫療技術和專業音頻(MSA)板塊在第三季度的表現也超出預期。公司預測MSA將因季節性趨勢和聽力市場新產品發布而實現環比增長，儘管估計略低於之前的預期。
此外，Knowles提到AirPods Pro 2的軟件更新，現在包括類似於非處方助聽器的功能，可能會擴大總可獲得市場。
在收購方面，Knowles確認CMM收購將按計劃在2024年第四季度完成，公司正積極尋求新的併購機會。毛利率顯著提高，主要是由於出售CMM業務。即將在2025年第一季度舉行的投資者論壇預計將提供有關公司增長策略的進一步見解。
在其他近期新聞中，Knowles Corporation報告了幾項重大進展。公司最近宣布2024年第二季度收入同比增長18%，達到2.05億美元，其中精密設備板塊收入大幅增長55%。
Knowles還確認以1.5億美元的價格將其消費者MEMS麥克風(CMM)業務出售給Syntiant Corp，Baird分析師認為這一戰略舉措可能會重塑公司的重點並增強其財務狀況。
此外，在出售CMM業務後，Baird將Knowles股票的目標價從之前的20.00美元上調至25.00美元，並維持優於大市的評級。Knowles的MIL-PRF-55681電容器也符合國防後勤局對國防和航空航天應用的嚴格標準，獲得了美國國防部合格產品清單的一席之地。
公司還宣布，由於Erania Brackett的主要工作發生變化，她已從Knowles Corporation董事會辭職。
最後，公司更新了財務展望，預計第三季度持續經營業務收入將在1.39億至1.43億美元之間，持續經營業務的非GAAP每股攤薄盈利預計為0.24至0.28美元。這些是Knowles Corporation的最新進展。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro的數據，可以進一步闡明Knowles Corp的近期表現和未來展望。公司的市值為15.2億美元，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為7.914億美元，增長14.27%。這與文章中提到的業績和前景好於預期相符。
InvestingPro提示強調，管理層一直在積極回購股票，這可能被視為對公司未來前景的信心投票。考慮到文章中提到Knowles專注於利潤率改善和增長策略，這一點尤為相關。
另一個InvestingPro提示指出，公司的估值意味著強勁的自由現金流收益率。考慮到文章中概述的Knowles正在進行的利潤率改善和各板塊的潛在增長，這可能對投資者具有吸引力。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為Knowles Corp提供了7個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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