週五，Needham維持對Penumbra（NYSE: PEN）股票的持有評級，該公司是一家以創新中風治療技術聞名的醫療設備公司。Penumbra最近完成了其THUNDER研究的招募工作，這是尋求FDA批准其Thunderbolt電腦輔助真空血栓切除（CAVT）系統的關鍵一步，該系統旨在治療中風。
THUNDER研究招募的完成意義重大，因為它使Penumbra更接近可能獲得FDA對Thunderbolt系統的批准。根據Needham的說法，該研究最長期的終點需要90天的隨訪，這表明結果可能在2025年上半年發布，FDA批准可能在同年下半年。
研究的進展並非沒有障礙。在FDA要求修改安全終點並增加參與者數量後，研究時間比預期的要長。儘管面臨這些挑戰，Penumbra的CAVT技術此前已經為其血管業務的市場份額增長做出了貢獻，並可能對其神經業務產生類似的潛力。
Needham強調，儘管Thunderbolt產品週期具有潛力，但他們預計它將成為比Penumbra的其他產品（如Lightning Flash和Bolt）較不重要的增長驅動因素。這一評估在Needham的報告中的情景分析中有更詳細的說明。
鑑於這些發展並考慮到Penumbra目前的估值，Needham決定維持對該公司股票的持有評級。分析師的評論反映了一種謹慎但密切關注的立場，因為Penumbra繼續為其Thunderbolt CAVT系統尋求監管途徑。
在其他最近的新聞中，Penumbra Inc.一直是幾個分析師評論和公司發展的焦點。Piper Sandler將Penumbra的目標價提高到225美元，維持超重評級，而Canaccord Genuity將目標價提高到235美元，保持買入評級。
同時，Baird維持其優於大盤評級，並將目標價調整為244美元，Stifel以買入評級和238美元的目標價開始覆蓋。Wells Fargo繼續保持等權重評級。
這些調整反映了對公司市場地位的信心，以及其FDA批准的用於膝下動脈血栓的導管的潛力。Penumbra 2024財年第二季度收入增至2.994億美元，同比增長14.5%。公司已將2024年收入預測更新為11.8億美元至12億美元之間。
此外，Penumbra啟動了1億美元的股票回購計劃。該公司還計劃在未來九個月內推出三款新的電腦輔助真空血栓切除產品，並預計在未來12個月內從沉浸式醫療保健業務中實現超過2000萬美元的運營節省。這些是涉及Penumbra Inc.的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Penumbra（NYSE: PEN）在Thunderbolt系統的THUNDER研究中取得進展，來自InvestingPro的最新財務數據為公司當前的地位提供了額外的背景。Penumbra的市值為80.2億美元，反映了其在醫療設備行業的重要地位。
該公司展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月內增長了20.89%，達到11.3億美元。這種增長與Thunderbolt等新技術可能帶來的潛在市場擴張相一致。
InvestingPro提示強調，Penumbra的交易價格處於高盈利倍數，這可能由其增長前景和創新管道所證明。公司用其現金流覆蓋利息支付的能力以及保持適度的債務水平表明了財務穩定性，這對於尋求Thunderbolt的FDA批准很重要。
投資者應注意，雖然Penumbra是盈利的，過去十二個月的毛利率為62.51%，但它的EBITDA估值倍數很高。這可能表明市場對未來增長持樂觀態度，可能包括Thunderbolt系統的影響。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為Penumbra的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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