週五，UBS對O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)股票表示信心，將其目標價從1,375美元上調至1,400美元，並維持買入評級。該公司承認O'Reilly最近表現不佳，連續幾個季度下調指引，但強調該股票在行業挑戰中展現出韌性。
O'Reilly Automotive的韌性歸因於幾個關鍵原因。儘管汽車行業面臨需求疲軟和各種干擾，包括颶風和涉及CrowdStrike等公司的網絡安全事件，但UBS預計這些情況只是暫時的。該公司對行業基本面保持樂觀，指出車輛老化和車輛行駛里程的低個位數增長，表明可能會恢復到歷史增長率。
UBS還強調，O'Reilly Automotive未來有望獲得市場份額。該公司在現代化供應鏈、擴大庫存和增加門店增長方面的投資，預計將使其能夠長期超越行業增長。
此外，UBS認為，在當前的宏觀經濟環境下，O'Reilly Automotive相比其他零售商具有更優越的風險/回報概況。該公司預計O'Reilly的利潤率將比競爭對手更穩定，這應該會支持股票的持續走強。
總之，UBS修訂的目標價反映了他們對O'Reilly Automotive有能力度過當前行業逆風並變得更強大的信念，具有穩健的增長前景和強勁的利潤率。
在其他最近的新聞中，O'Reilly Automotive報告稱，儘管面臨行業挑戰和天氣相關的干擾，2024年第三季度可比店鋪銷售略有增長。在公司發布第三季度財報後，Jefferies維持對O'Reilly Automotive的積極立場，將股票目標價從1,260美元上調至1,400美元。公司報告每股盈利(EPS)為10.55美元，低於Jefferies預估的10.83美元和市場共識的10.98美元。
此外，O'Reilly Automotive的管理層下調了2024年的指引，現預計EPS在40.60美元至41.10美元之間，同店銷售增長在2-3%範圍內。公司在第三季度新開47家門店，今年累計達111家，計劃2024年新開190至200家門店。儘管面臨壓力，管理層對行業長期增長充滿信心，並計劃通過新的配送中心來增強供應鏈能力。
此外，公司高管還解決了關於關稅的擔憂，表示準備將成本轉嫁給消費者，並指出減少了對中國供應商的依賴。這些都是O'Reilly Auto Parts最近業務策略和表現的發展。儘管對來年的指引有所收斂，但分析師認為，潛在需求驅動因素的積極趨勢可能會支持公司未來的表現。
InvestingPro洞察
O'Reilly Automotive的最近表現與UBS的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司的股票接近52週高點，價格達到峰值的98.25%。最新數據顯示，公司一年價格總回報率達37.13%，進一步證明了其韌性。
InvestingPro提示強調，O'Reilly在過去十二個月一直盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這支持了UBS對公司能夠在行業挑戰中保持強勁財務表現的看法。此外，公司過去十年的高回報率和過去五年的強勁回報率凸顯了其長期成功應對市場波動的能力。
然而，投資者應注意，相對於近期盈利增長，O'Reilly的市盈率較高，當前市盈率為29.69。這一估值指標表明市場對公司未來表現有很高期望，與UBS的看好立場一致。
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