休斯頓 - 服務多個能源板塊的全球製造公司Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET)宣布完成1億美元優先擔保債券的私募發行。這些債券的利率為10.5%,將於2029年11月到期,並將按面值發行。該發行預計將於2024年11月7日完成,但須符合標準的成交條件。
公司計劃將發行所得款項淨額連同可用現金用於贖回所有2025年到期的9.000%可轉換優先擔保票據,並償還與收購Variperm Energy Services相關的賣方定期貸款下的所有借款。
這些證券的發行尚未根據1933年《證券法》(經修訂)或任何州證券法進行註冊。因此,除非已註冊或豁免註冊要求,否則不得在美國境內或向美國人士發售或出售這些債券。本次銷售是根據美國證券法以私募方式向美國境內的合格機構買家和根據《證券法》S條例向美國境外的非美國人士進行。
本新聞稿不構成2025年票據的贖回通知或賣方定期貸款的還款通知。此外,本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約,也不會在任何此類要約、招攬或出售屬非法的州進行銷售。
Forum Energy Technologies總部位於德克薩斯州休斯頓,為石油、天然氣、工業和可再生能源行業提供旨在提高安全性、效率和環境管理的設備和服務。
本文信息基於Forum Energy Technologies, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Forum Energy Technologies (FET)宣布了1億美元優先擔保債券的私募發行。這一戰略舉措旨在管理公司債務,贖回所有2025年到期的9.000%可轉換優先擔保票據,並償還與收購Variperm Energy Services相關的借款。該發行有承銷支持,表明已安排一方購買任何未認購的股份。
FET還報告了2024年第二季度的強勁業績,自由現金流超出預期,導致全年指引上調。該公司正在通過贖回大部分2025年票據來改善其資產負債表。
Neal Lux的分析師討論了近期收購可能帶來的收入協同效應,而Lyle Williams則對中東和海上市場表示樂觀。這些發展是FET近期活動的一部分,專注於精簡其財務結構和減少高利息債務。
InvestingPro 洞察
Forum Energy Technologies最近的1億美元債券發行正值公司財務指標呈現有趣局面之際。根據InvestingPro數據,FET的市值為1.7529億美元,表明這次新債務發行相對於公司規模而言相當重要。
截至2024年第二季度,公司過去十二個月的收入為7.7206億美元,2024年第二季度的季度收入增長為10.66%。這一增長軌跡與FET為現有債務再融資並可能投資於未來運營的策略相一致。
一個InvestingPro提示強調,FET的收入增長正在加速,這對考慮新債券發行的投資者來說可能是一個積極信號。這種加速可能表明市場條件正在改善或業務策略成功,潛在地支持公司償還新債務的能力。
另一個相關的InvestingPro提示指出,FET的市淨率較低,為0.4。這可能表明相對於其資產而言,股票被低估,這可能會引起關注公司長期前景的價值導向型投資者的興趣。
值得注意的是,InvestingPro為FET提供了額外的提示,為那些對公司財務健康和市場地位感興趣的人提供了更全面的分析。
新債券發行10.5%的利率與FET的財務表現相比值得注意。截至2024年第二季度,過去十二個月的EBITDA為7423萬美元,EBITDA增長為27.7%,公司似乎正在提高運營效率,這可能有助於管理新的債務義務。
對於關注FET的投資者和分析師來說,下一個財報日期定於2024年11月1日,這可能會進一步闡明公司計劃如何利用這筆新融資來推動增長和改善財務狀況。
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