週四，Rosenblatt將Pegasystems Inc. (NASDAQ:PEGA)的目標價從90.00美元上調至95.00美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在Pegasystems發布第三季度財務報告之後做出的。報告顯示，公司收入同比下降3%，總計3.251億美元。這一數字與Rosenblatt預估的3.24億美元一致，也接近3.26億美元的市場共識。收入下降主要歸因於現場部署定期許可證的波動。
儘管整體收入有所下降，但Pegasystems的雲端業務segment卻實現了顯著增長。Pega Cloud收入同比增長22%，而Pega Cloud的年度合同價值（ACV）增長了30%。雲端業務的這一積極表現成為公司財務結果的亮點。
針對季度業績，Rosenblatt對Pegasystems 2024和2025財年的收入預測進行了小幅修正。此外，該公司還首次提出了2026財年的預測，並將其估值調整為2025和2026財年的混合。這一重新校準促使目標價上調至95美元。
Rosenblatt對此更新的評論很明確："在第三季度業績公布後，我們略微調整了對Pega 2024財年和2025財年的收入預測。隨著時間推移，我們引入了2026財年的估計，並將我們的估值向前推進至2025-26財年的混合，這使我們的目標價移至95美元（之前為90美元）。我們仍然認為在當前水平買入Pega是明智之選。"
Pegasystems以其客戶參與和卓越運營軟件而聞名，目前正在從現場部署許可證向基於雲端的服務過渡，這一轉變反映在公司不斷增長的雲端收入上，儘管面臨更廣泛的收入挑戰。
在其他近期新聞中，Pegasystems Inc.報告的第三季度盈利超過了分析師的預期，調整後每股收益為0.39美元，超過了0.33美元的共識估計。然而，公司的收入略低於預期，為3.2505億美元，低於3.2616億美元的估計。值得注意的是，公司的年度合同價值（ACV）同比增長16%，達到13.6億美元，而Pega Cloud ACV（一個關鍵增長指標）較去年同期增長了30%。
儘管總收入同比下降3%，但訂閱服務收入增長12%，達到2.248億美元。另一方面，訂閱許可證收入大幅下降39%，至4540萬美元。公司強勁的自由現金流也備受關注，2024年前九個月達到2.46億美元。這歸因於Pega Cloud增長的急劇加速，反映了客戶對數字化轉型的承諾。
Pegasystems報告第三季度GAAP淨虧損為1440萬美元，即每股虧損0.17美元，而去年同期虧損730萬美元，即每股虧損0.09美元。
InvestingPro 洞察
Pegasystems Inc.最近的財務表現和Rosenblatt的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值為66.9億美元，反映了其在軟件行業的重要地位。值得注意的是，Pegasystems展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長15.43%，2024年第二季度的季度增長更是達到了17.73%。這與文章中強調的公司雲端segment的強勁表現相一致。
InvestingPro提示表明，Pegasystems預計今年將實現盈利，淨收入有望增長。這一積極展望與Rosenblatt決定提高目標價一致。此外，公司過去一年79.06%的高回報率凸顯了投資者對Pegasystems戰略方向的信心。
值得注意的是，Pegasystems的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的98.3%。這一點，再加上公司51.12的市盈率，表明投資者正在為強勁的未來增長預期定價，這可能是由不斷擴大的雲端業務驅動的。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為Pegasystems提供了13個額外的提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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