週四，美銀證券維持對Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)的中性評級，目標價保持在22.00美元不變。這一評級確認是在最近與Arcus管理層進行的投資者問答會議之後做出的，該會議討論了在歐洲神經內分泌協會(ENA)上關於ARC-20 casdatifan (cas)的演示。
分析師指出，這次問答並未提供實質性的新見解。Arcus管理層對casdatifan表示了信心，認為它在免疫腫瘤學後轉移性腎細胞癌(mRCC)市場的潛力巨大，他們認為這代表了超過20億美元的機會。他們指出casdatifan可能比默克的Welireg具有更好的特性。
然而，分析師強調，關於casdatifan的數據仍處於早期階段。分析師提出了一些擔憂，包括為該藥物試驗選擇適當對照組的問題，在轉向更大規模的關鍵性研究時通常觀察到的效果減弱，以及其他使目前難以確定casdatifan差異化程度的不確定因素。
報告還提到，默克強大的商業基礎設施和開發領先優勢可能會對casdatifan的商業成功構成重大挑戰。關於casdatifan潛在市場份額和上升空間的討論預計將會持續。
總的來說，雖然casdatifan和默克的產品都有可能在市場上取得成功，但分析師認為，在近期內，該板塊中存在更具吸引力的投資機會。目標價維持在22美元不變。
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