紐約 - 全球金融服務平台Marex Group plc (NASDAQ:MRX)宣布其公開發行8,472,333股普通股的定價為每股24.00美元。這些股票由某些出售股東提供,Marex本身不出售任何股票,也不會從此次銷售中獲得收益。該交易預計將於2024年10月25日完成,包括給予承銷商30天的選擇權,可額外購買最多1,270,849股。
此次發行由一組金融機構管理,其中Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods擔任聯合主要賬簿管理人。其他參與賬簿管理的機構包括Citigroup、UBS Investment Bank、Piper Sandler & Co.和Berenberg,Drexel Hamilton和Loop Capital Markets則擔任共同經理人。
此次發行通過招股書進行,有興趣的各方可以從管理金融機構獲取。關於此次發行的註冊聲明已向美國證券交易委員會(SEC)提交並已生效。
這一消息發布之際,Marex也概述了潛在的風險和不確定性,包括市場波動、地緣政治事件和監管挑戰。公司在新聞稿中的前瞻性聲明反映了對發行完成日期的當前預期,但可能會根據各種因素而改變。
本文信息基於Marex Group plc的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Marex Group宣布公開發行700萬股普通股,該計劃由Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods領導。Marex Group還通過收購擴大其業務,Hamilton Court Group和Aarna Capital Limited將分別增強其外匯服務和中東地區業務。西班牙生物燃料公司Dropet也加入Marex的投資組合,標誌著該公司進入生物燃料市場。
Citi維持對Marex的Buy評級,反映了對公司積極收購策略和持續擴張潛力的信心。同樣,Barclays將Marex的股票評級上調至Overweight,引用公司的戰略增長潛力。這些最新發展反映了Marex對戰略增長和多元化的承諾。
請注意,股票的銷售和任何後續購買都將取決於註冊聲明根據相關證券法生效。所有收購都需要獲得監管批准和其他慣常的成交條件。這些更新基於過去的文章和分析師報告。
InvestingPro洞察
Marex Group的公開發行恰逢公司的有趣時期,正如最近的InvestingPro數據所揭示的。公司的市值為18億美元,市盈率為13.56,相比金融服務板塊的一些同行,估值相對適中。
InvestingPro數據顯示,Marex展現了穩健的財務表現,截至2024年第二季度的過去十二個月內,收入增長14.49%,達到20.8億美元。這一增長軌跡與公司決定進行公開發行的決策相一致,可能是為了利用投資者對成長型金融服務平台的興趣。
公司的盈利指標也值得注意。在同期,Marex的毛利率為67.74%,營業利潤率為10.84%,顯示出在競爭激烈的市場環境中運營效率良好。
兩個關鍵的InvestingPro提示進一步闡明了Marex的財務狀況：
1. Marex Group維持2.27%的適中股息收益率,這可能吸引注重收入的投資者。
2. 公司股票目前交易價接近52週高點,當前價格為高點的92.16%,表明近期表現強勁。
這些洞察,加上InvestingPro上提供的另外11個提示,為Marex Group在推進公開發行時的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。
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