週四，H.C. Wainwright維持Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC)的買入評級和55.00美元的目標價，此舉是在該公司發布其主要內部候選藥物的前景樂觀的成像數據之後。
PET/CT掃描顯示，在一名非小細胞肺癌患者的原發和轉移性腫瘤中，Bicycle的鎵-68標記放射性核素偶聯物(BRC)攝取顯著。數據還表明，除腎臟外，正常組織中的信號最小，這與BRC預期的腎臟排泄一致。
該公司已完成優化MT1-MMP BRC的臨床前研究，旨在實現選擇性腫瘤攝取和滯留，同時減少腎臟滯留。這種優化可能為多種過表達MT1-MMP的癌症提供診斷和治療的益處，包括肺癌、膀胱癌、食道癌和三陰性乳腺癌。
分析師指出，儘管之前相關化合物BT1718的第一階段劑量遞增研究顯示療效有限，但新的MT1-MMP BRC憑藉其更新的設計可能展現出改善的療效。
Bicycle Therapeutics戰略性地將MT1 BRC的開發主要集中在成像劑上。該公司的分析師強調，這一領域的積極臨床發展可能為收入估計帶來額外的上升空間，因為BRC相關收入目前尚未納入他們的財務模型。
預計該公司將在2025年發布有關MT1-MMP BRC的更多人體成像數據。重申的買入評級和目標價反映了分析師對Bicycle技術及其在癌症治療和診斷中的應用潛力持續保持信心。
在其他近期新聞中，Bicycle Therapeutics在其放射藥物策略方面取得了重大進展。該公司最近公布的人體成像數據驗證了MT1-MMP作為癌症治療潛在靶點的可行性，展示了Bicycle放射性核素偶聯物(BRC)的潛力。
為進一步推進這一策略，Bicycle Therapeutics選擇了腫瘤抗原EphA2作為其第二個BRC靶點，並與Eckert & Ziegler合作進行同位素供應和BRC分子開發。
分析師一直密切關注這些發展。Oppenheimer維持Bicycle Therapeutics的優於大盤評級，理由是BRC平台可能取得進展，而B.Riley維持中性評級，等待更多實質性證據來驗證BRC在診斷和治療應用方面的價值。
在財務健康方面，該公司通過PIPE融資獲得了約5.55億美元，將其財務運營延長至2027年下半年。此外，Bicycle Therapeutics繼續推進其戰略優先事項，包括執行BT8009和BT5528項目，以及開發其BRC組合和下一代項目。這些是圍繞Bicycle Therapeutics的最新發展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC)的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管該公司的成像數據前景樂觀，並戰略性地專注於開發MT1 BRC作為成像劑，但值得注意的是，BCYC目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月內，營業收入為負1.834億美元。這與一條InvestingPro提示相符，該提示指出分析師預計公司今年將不會盈利。
然而，該公司的市場表現卻講述了不同的故事。BCYC在過去一年中表現強勁，價格總回報率為59.25%。這種積極的市場情緒得到了另一條InvestingPro提示的進一步支持，該提示顯示9位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對公司未來前景的樂觀情緒日益增強。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Bicycle Therapeutics提供了7條額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康和市場地位。
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