瑞銀資本已將主要油漆和塗料製造商喜寶威廉斯(Sherwin-Williams) (NYSE: SHW)的目標價從之前的455.00美元下調至446.00美元。
儘管目標價下調,該公司仍維持對喜寶威廉斯股票的"優於大盤"評級。
在最近的一份聲明中,瑞銀資本承認,雖然第三季度業績可能未達投資者預期,但喜寶威廉斯有望從市場份額增長和即將於2025年1月實施的漲價中受益。
該公司強調,喜寶威廉斯在需求反彈方面處於有利地位,並可能在競爭對手進行產品組合審查時獲得潛在優勢,提及了PPG、AkzoNobel和BASF等公司。
該公司新的每股盈利預測約下調2%,2024年第四季度降至2.02美元,2024年和2025年分別調整為11.25美元和12.75美元,低於最初的2.08美元、11.38美元和13.00美元。
在其他近期新聞中,喜寶威廉斯成為多家分析師調整目標的對象。Baird將喜寶威廉斯的股票目標價上調至360美元,維持"中性"評級,基於預期2025年行業銷量增長。
另一方面,高盛保持"買入"評級和410美元的目標價,認為儘管2025年上半年充滿挑戰,但仍有利潤率增長的潛力。Evercore ISI將目標價下調至400美元,但維持"優於大盤"評級,對喜寶威廉斯的前景表示樂觀。
該公司報告稱,2024年第三季度油漆商店集團同店銷售增長2.2%,儘管2025年上半年充滿挑戰。然而,喜寶威廉斯的其他兩個部門由於不利的匯率和自己動手裝修銷量減少而出現銷售下滑。該公司還宣布1月份將提價5%,預計將有助於利潤率擴大。
喜寶威廉斯報告稱,2024年第三季度綜合銷售額增長,毛利率提高,每股盈利增加,儘管因颶風暫時關閉了部分商店。該公司還通過股息和股份購回向股東返還了6.31億美元。
InvestingPro 洞察
補充瑞銀資本的分析,InvestingPro數據顯示,喜寶威廉斯的市值為910.4億美元,反映了其在化工行業的重要地位。該公司36.02的市盈率與瑞銀資本的估值倍數一致,表明投資者願意為喜寶威廉斯的盈利潛力支付溢價。
InvestingPro提示強調了喜寶威廉斯強勁的股息歷史,已連續32年提高股息,並維持了46年的派息記錄。這種持續的股息增長支持了瑞銀資本對公司長期表現的積極展望。此外,公司管理層一直在積極進行股份購回,這可能會提高每股盈利並支撐股價。
值得注意的是,喜寶威廉斯在過去一年表現出高回報率,一年價格總回報率為55.72%。這一表現凸顯了該公司的韌性和增長潛力,即使瑞銀資本調整了其近期預期。
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