週四，Stifel將ServiceNow (NYSE: NOW)的股票目標價從900美元上調至990美元，同時重申對該股的買入評級。該公司分析師引用了ServiceNow第三季度的表現，其中包括當前剩餘履約義務（cRPO）超出預期150點子，達到預期水平。這歸因於淨新年度合同價值（NNACV）的顯著超預期表現和略高的提前續約。
ServiceNow第四季度的cRPO指引據報與市場預期一致，按固定匯率計算同比增長21.5%。儘管該股在過去三個月內大幅上漲，超過SPY和IGV指數兩位數，但在盈利公佈後的盤後交易中保持相對穩定。
ServiceNow管理層強調總計超過9500萬美元的genAI交易流，分析師認為這將繼續增長，並可能在2025年為公司的訂閱收入增長貢獻額外1-2%。公司還對2025財年表示樂觀，指出將有一個重要的續約群體，且2025年第一季度聯邦合同期限的不利影響將減少。
分析師總結認為，ServiceNow不斷擴大的平台、強勁的銷售管道、大額交易的勢頭以及genAI技術帶來的新機遇，使公司有望在未來幾年保持超過20%的收入和自由現金流增長，同時擴大利潤率。新的990美元目標價反映了對公司財務表現的這一樂觀預測。
在其他近期新聞中，ServiceNow報告了強勁的第三季度業績，訂閱收入同比增長22.5%，達到27.15億美元。公司還上調了2024全年訂閱收入預測至106.55億美元至106.6億美元之間。
在這些發展中，包括Baird、RBC Capital Markets、Canaccord Genuity和Goldman Sachs在內的多家分析機構都上調了ServiceNow的目標價，反映出對公司增長軌跡的信心。
ServiceNow的GenAI技術，特別是其Now Assist產品，在獲得高價值合同方面發揮了重要作用，為公司的強勁表現做出了貢獻。公司與行業領導者NVDA和SNOW的合作，以及任命Amit Zavery為總裁、首席運營官和首席產品官，都表明ServiceNow持續致力於增長和創新。
儘管圍繞ServiceNow與Carahsoft合作關係的擔憂，但公司的美國聯邦業務並未受到這些近期發展的影響。這些更新是ServiceNow朝著300億美元收入目標邁進戰略的一部分。
InvestingPro洞察
ServiceNow的強勁表現和積極前景得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的79.07%毛利率令人印象深刻，與InvestingPro提示強調的"令人印象深刻的毛利率"相符。這一強勁的盈利能力指標凸顯了ServiceNow在提供軟件解決方案方面的效率。
同期公司24.17%的收入增長展示了其持續擴張，支持了Stifel對ServiceNow保持超過20%增長能力的樂觀看法。此外，該股過去一年63.73%的價格總回報反映了其強勁表現，印證了InvestingPro提示的"過去一年高回報"。
值得注意的是，ServiceNow的市盈率高達163.05，這與InvestingPro提示指出的"以高盈利倍數交易"相符。這一估值表明投資者對未來增長抱有高期望，與分析師對公司在genAI和擴大平台方面潛力的積極展望一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ServiceNow提供了17個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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