週三，Wells Fargo對Editas Medicine（NASDAQ:EDIT）的目標價進行了重大調整，將其從27.00美元下調至9.00美元。儘管如此，該公司仍維持對該股票的"增持"評級。
這一調整是在Editas Medicine披露其體內造血幹細胞和祖細胞（HSPC）編輯計劃的臨床前數據之後做出的。此外，該公司還提供了業務發展和財務更新，其中包括啟動尋找reni-cel療法的合作夥伴或對外授權的進程。
Editas Medicine宣布了將精力和資源集中於其體內管線的戰略決定，認為這是一條更具成本效益的開發路徑，並提供了更大的市場機會。該公司承認，對於其規模的公司來說，reni-cel的開發和商業化成本過於巨大。
Wells Fargo的分析師將這些更新作為修訂目標價的原因。新的目標價是基於該公司使用的折現現金流（DCF）模型中更新的假設。這些假設現在包括reni-cel計劃的潛在合作夥伴關係，預計特許權使用費率為15%。
此外，財務模型已更新，納入了Editas Medicine用於鐮狀細胞病（SCD）和地中海貧血（TDT）的體內計劃。這些計劃預計將在2032年推出，峰值累計滲透率為12%，成功概率為25%。這些預測現已納入估值模型，影響了新的目標價。
目標價下調的消息傳出之際，Editas Medicine正在繼續完善其策略，並專注於以符合公司資源和市場潛力的方式推進其管線。
在其他近期新聞中，Editas Medicine在戰略方向和財務狀況方面都有重大發展。Baird最近將Editas Medicine的目標價從18美元下調至10美元，同時維持"優於大盤"評級。
該公司還從與DRI Healthcare Trust的融資協議中獲得了5700萬美元的預付款。儘管Leerink Partners和Truist Securities分別維持了對Editas股票的"市場表現"和"買入"評級，但後者下調了目標價。
該公司在鐮狀細胞病和β地中海貧血的基因編輯治療方面取得了進展，報告了造血幹細胞和祖細胞的高水平編輯。
此外，Editas還分享了其體內方法的初步數據，引發了對這一新方向潛力的興趣。儘管體內平台最初很有前景，但Baird指出，關於新藥研究申請（IND）的時間表存在一些不確定性。
這些是投資者在評估公司前景時應考慮的最新發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Editas Medicine的財務狀況提供了額外的洞察，為Wells Fargo的目標價下調和公司的戰略轉變提供了背景。該公司的市值為270.56百萬美元，反映了市場對該公司的當前估值。
InvestingPro提示強調，Editas Medicine"正在迅速消耗現金"，並且"在過去十二個月內未盈利"。這些觀察與公司決定專注於其體內管線作為更具成本效益的開發路徑相一致。指出"分析師預計本年度銷售額下降"的提示進一步強調了Editas面臨的挑戰，可能影響其尋求某些計劃合作夥伴的決定。
此外，InvestingPro數據顯示，3個月價格總回報率為-41.35%，這與最近的戰略更新和Wells Fargo的目標價調整相關。這種波動性反映在InvestingPro提示中，稱"股價變動相當波動"。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為Editas Medicine的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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