週三，TD Cowen對Danaher Corporation (NYSE:DHR)股票保持積極態度，該公司分析師將目標股價從之前的310美元上調至315美元，同時重申對該股票的買入評級。
這一調整是在Danaher第三季度業績超出預期之後做出的，儘管如此，由於市場對第四季度指引低於共識預期以及2025年業務表現復甦速度可能比最初預期更為緩慢的反應，股價仍下跌了4%。
Danaher管理層未提供2025年的明確指引，但公司的評論並未顯示出語氣的轉變。相反，共識預期被認為過於樂觀，與公司所暗示的業務表現逐步復甦不符，這一觀點也得到了同行業其他公司的呼應，他們同樣預見2025年的復甦步伐將更為溫和。
TD Cowen的分析師強調，Danaher股價的近期下跌，加上業務表現復甦的初步跡象以及對2025年更為謹慎的預估，支撐了重申買入評級的決定。
該公司認為，市場對第三季度盈利和未來預期的反應創造了一個機會，考慮到對公司未來幾年表現的更為保守的展望。
儘管超出第三季度預期，但股價在財報發布後的下跌反映了投資者在消化公司前瞻性聲明時的謹慎態度。更新後的315美元目標股價表明，TD Cowen認為Danaher股票有增長潛力，押注於公司的復甦軌跡和經調整的市場預期。
隨著最新的財務業績和市場定位，Danaher Corporation繼續成為投資者關注的焦點，特別是在公司迎向2025年不斷演變的業務表現格局時。
在其他近期新聞中，Danaher Corporation報告了穩定的第三季度盈利，收入為58億美元，調整後稀釋每股淨收益為1.71美元，與去年持平。公司維持了全年指引，預計核心收入將出現低個位數下降，並預計2024年調整後營業利潤率約為29%。
Cepheid診斷部門的呼吸產品在第三季度達到4.25億美元，Danaher預計生物加工訂單將實現高個位數增長。
同時，Baird將Danaher的目標價從278美元下調至277美元，但保持了優於大市的評級。這一調整是在Danaher第三季度業績超出預期之後做出的，主要得益於生物技術部門的強勁表現和Cepheid呼吸產品的增長。
然而，公司決定保持2024年核心增長和利潤率指引不變，暗示對第四季度的預測更為保守。
同樣，Leerink Partners將Danaher的目標價從280美元下調至275美元，同時維持優於大市的評級。該公司強調了Danaher在生物加工工具市場的領導地位，儘管存在對中國宏觀經濟狀況影響和儀器銷售復甦的擔憂。
儘管面臨這些挑戰，Leerink Partners表示他們長期仍看好Danaher。
InvestingPro洞察
為補充TD Cowen對Danaher Corporation (NYSE:DHR)的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。儘管市場對Danaher第四季度指引反應消極，但公司的財務狀況仍然穩健。InvestingPro數據顯示，Danaher的市值為1,887.2億美元，凸顯了其在生命科學工具與服務行業的重要地位。
截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入為237.4億美元，同期收入增長顯著，達到12.92%。這一增長與TD Cowen對該股票的積極展望一致，即使市場正在調整對業務表現更為緩慢復甦的預期。
InvestingPro提示強調，Danaher已連續32年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾，這可能吸引長期投資者。此外，公司以適度的債務水平運營，這可能在預期的緩慢復甦過程中提供財務靈活性。
值得注意的是，雖然TD Cowen設定了315美元的目標價，但InvestingPro的公允價值估計為218.44美元，顯示出更為保守的估值。考慮投資Danaher的投資者可能會發現，探索InvestingPro上提供的額外13條提示很有價值，這些提示可能會對公司的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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