TD Cowen重申對Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD)的買入評級，目標價維持在20.00美元。
該公司分析師強調了Amicus Therapeutics與TEVA Pharmaceuticals最近達成的知識產權交收協議。
根據這項協議，TEVA獲得非獨家、免版稅許可，可從2037年1月開始生產Galafold的仿製藥。
這項交收解決了持續的不確定性，並明確了Galafold未來的收入潛力。Galafold是Amicus Therapeutics產品組合中的關鍵產品。
TD Cowen的分析師指出，這一發展是有利的，因為它消除了Amicus Therapeutics股票的懸而未決問題，可能使其未來市場表現更加平穩。
分析師還表示，有信心Amicus Therapeutics很可能與其他仿製藥製造商，特別是Aurobindo和Lupin達成類似的交收協議。這些交收將通過確定仿製藥進入市場的條件，進一步保障Galafold的收入流。
Galafold用於治療罕見的遺傳性疾病法布里病，是Amicus Therapeutics增長的重要貢獻者。與TEVA解決知識產權訴訟被視為保護這一資產長期價值的戰略舉措。
在其他近期新聞中，Amicus Therapeutics與Teva Pharmaceuticals達成了重要交收，結束了關於Galafold藥物的專利訴訟。該協議允許Teva從2037年1月30日起在美國銷售Galafold的仿製藥。這一發展促使美銀證券將Amicus的股票目標價從13.00美元上調至15.00美元，同時維持買入評級。
Amicus報告2024年第二季度收入大幅增長34%，達到1.27億美元，主要得益於Galafold全球銷售額19%的激增。這一表現導致公司將全年收入指引上調至26-31%之間。
投資銀行Jefferies最近開始對Amicus進行報導，給予公司股票買入評級。Jefferies預計，Amicus可能在未來12到18個月內為商業化罕見病藥物進行業務開發，這一舉措預計將對公司的每股收益產生積極影響並推動利潤率擴大。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD)的財務狀況和市場表現。該公司的市值為35.2億美元，反映了其在生物技術板塊的地位。Amicus展現了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長29.98%，達到4.5565億美元。這一增長與文章中提到的Galafold收入潛力的積極展望相一致。
InvestingPro提示強調，Amicus擁有令人印象深刻的毛利率，這對於大量投資研發的生物技術公司來說至關重要。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的毛利率為89.88%，凸顯了其維持產品盈利能力的能力，包括Galafold。
此外，Amicus在過去一週內股價上漲13.05%，可能反映了市場對TEVA交收後的樂觀情緒。這一短期表現與過去三個月15.13%的強勁回報相輔相成，表明投資者持續保持信心。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了關於Amicus Therapeutics的11個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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