TD Cowen重申對Verizon Communications (NYSE:VZ)的信心,維持買入評級,目標價為51.00美元。這一背書是在Verizon公布2024年第三季度業績後作出的,該業績與預期基本一致。然而,主要關注點集中在公司2025年的前景及其修訂後的寬頻策略上。
Verizon堅持其融合策略,旨在將固定無線接入(FWA)用戶群擴大到800萬至900萬之間。此外,這家電信巨頭計劃覆蓋3500萬至4000萬戶光纖家庭,以縮小與競爭對手AT&T的家庭滲透率(HHP)差距。雖然2025年的自由現金流(FCF)預計將面臨挑戰,但分析師預期在Fiber Years Beyond (FYBR)期後,收入和FCF增長將加速。
分析師的評論強調了Verizon有意積極競標FYBR以提升其長期財務表現。公司的策略表明,其專注於寬頻板塊的增長和擴張,旨在未來幾年提升市場地位和財務指標。
投資者密切關注Verizon的表現和戰略計劃,因為該公司正在競爭激烈的電信市場中尋找方向。重申買入評級和目標價反映了對公司執行策略和實現增長目標能力的樂觀展望。
在其他近期新聞中,Frontier Communications出現了重大發展。在2024年第二季度財報電話會議上,公司報告收入增長2%,達到14.8億美元,EBITDA增長5%。儘管淨虧損1.23億美元,但Frontier的運營現金流仍保持強勁,達3.74億美元。公司獲得了康涅狄格州能源和環境保護部授予的七項ConneCTed Communities補助金,並在加利福尼亞州聖貝納迪諾和河濱縣獲得超過2300萬美元的補助金,用於擴展高速光纖寬頻服務。Frontier還被花旗、TD Cowen和MoffettNathanson下調至中性評級。此外,Verizon Communications Inc.提議收購Frontier的計劃遭到了Carronade Capital和Cooper Investors的反對,兩者都認為報價嚴重低估了Frontier的價值。這些是Frontier Communications的近期發展。
InvestingPro 洞察
雖然Verizon的戰略計劃引人注目,但值得關注的是Frontier Communications (NASDAQ:FYBR),這是Verizon瞄準的光纖領域的一個關鍵參與者。根據InvestingPro數據,FYBR在過去一年中表現強勁,價格總回報率達109.98%,過去六個月的回報率達55.44%。這種強勁增長與Verizon對光纖板塊的興趣相一致。
然而,InvestingPro提示顯示,FYBR背負著巨額債務,其短期債務超過了流動資產。這種財務狀況可能會影響Verizon的競標策略或FYBR資產的估值。此外,分析師預計FYBR今年將無法盈利,這可能會影響任何潛在收購或合作夥伴關係的條款。
對於考慮Verizon策略更廣泛影響的投資者來說,InvestingPro為FYBR提供了5個額外的提示,深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。這些洞察對於理解Verizon急於擴張的光纖市場動態可能具有價值。
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