週三，RBC Capital Markets 調整了爵士製藥 (NASDAQ:JAZZ) 的目標價，將其從 175 美元上調至 179 美元，同時維持對該公司股票的"優於大盤"評級。這一調整反映了分析師對該製藥公司癌症治療藥物 zanidatamab（通常簡稱為"zani"）的樂觀態度，預計該藥物將成為爵士製藥腫瘤學產品組合中的關鍵元素。
分析師強調，隨著 11 月 29 日 PDUFA 日期的臨近，zani 有望成為下一個增長催化劑，屆時將審核其在二線 HER2 陽性膽道癌 (BTC) 中的應用。該治療被視為爵士製藥收入的重要貢獻者，這得益於旨在擴大其價值並在利潤豐厚的腫瘤學市場中確立競爭地位的策略，包括胃食管腺癌 (GEA) 和乳腺癌 (BC)。
該報告基於臨床數據和競爭格局分析，對 zani 的市場潛力提供了修訂後的觀點。zani 的收入預測在風險調整基礎上約為 8 億美元，未經調整為 14 億美元，在早期治療階段和更廣泛的 HER2 陽性腫瘤應用中還有進一步的潛在收益。
分析師還指出，zani 有潛力成為爵士製藥腫瘤學產品的核心組成部分，與公司的其他產品如 oxybate 和 Epidiolex 並駕齊驅。對這些產品的積極展望，加上 zani 的預期成功，導致目標價上調。
在其他近期新聞中，爵士製藥在多個方面取得了重大進展。該公司在 2024 年第二季度創下了創紀錄的收入，超過 10 億美元，主要由 Xywav 和 Epidiolex 的銷售推動。這導致全年收入展望修訂為 40 億至 41 億美元。
爵士製藥還宣布通過其子公司 Jazz Investments I Limited 發行 8.5 億美元的票據，旨在用於預付定期貸款和其他公司用途。此外，該公司還推出了新的 5 億美元股份購回授權。
在臨床方面，爵士製藥報告了其 Zepzelca 與 atezolizumab 聯合用於肺癌的 III 期試驗取得積極結果。該治療顯著提高了生存率並延緩了疾病進展。該公司還分享了 zanidatamab 在治療晚期胃食管腺癌的 II 期試驗的令人鼓舞的結果，顯示出高反應率和 15.2 個月的中位無進展生存期。
Stifel 維持對爵士製藥的買入評級，重點關注 zanidatamab 這款腫瘤學藥物的潛力。最後，爵士製藥在與 Avadel Pharmaceuticals 的專利侵權訴訟中勝訴，確保了其與 oxybate 控釋製劑相關的權利。
InvestingPro 洞察
為補充 RBC Capital Markets 對爵士製藥的樂觀展望，InvestingPro 數據揭示了一些引人注目的財務指標。該公司截至 2024 年第二季度的過去十二個月毛利率高達 92.6%，凸顯了其強大的定價能力和高效的成本管理。這與 InvestingPro 提示之一相符，該提示強調爵士製藥"毛利率令人印象深刻"。
此外，爵士製藥的調整後市盈率為 12.27，表明相對於其盈利潛力而言，該股票可能被低估，特別是考慮到 zanidatamab 等新治療方法帶來的預期增長。這一估值指標，加上另一個 InvestingPro 提示指出"估值意味著強勁的自由現金流收益率"，支持了 RBC 對該股票的看好立場。
值得注意的是，根據另一個 InvestingPro 提示，爵士製藥的管理層一直在"積極做好股份"。這可能表明管理層對公司的未來前景充滿信心，包括 zani 和其他腫瘤學產品的潛在成功。
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