Evercore ISI 將希捷科技 (NASDAQ: STX) 的股價目標從 125.00 美元上調至 135.00 美元，同時維持"優於大盤"評級。
該公司強調希捷在最近一個季度的表現令人印象深刻，收入和每股盈利 (EPS) 均超過市場預期。希捷報告的收入為 21.7 億美元，EPS 為 1.58 美元，分別超過了預期的 21.3 億美元和 1.48 美元。
公司的年度收入同比大幅增長 49%，主要由硬盤驅動器 (HDD) 銷售額增長 55% 至 20 億美元，以及固態硬盤 (SSD) 和系統銷售額增長 3% 至 1.64 億美元所推動。毛利率也顯著改善，擴大至 33.3%，較上一季度上升 240 點子，超過了華爾街 32.0% 的預期。
希捷的積極業績歸因於不存在 6 月季度 2000 萬美元的產能利用不足費用。該公司還指出，9 月份核心 HDD 毛利率估計約為 35%。
目前行業面臨供應受限的環境，但隨著雲客戶擴大容量，HDD 容量需求正在上升。希捷出貨了 138 艾字節 (EB) 的容量，同比增長 54%，其中大容量出貨量為 128EB，較上年增長 62%。
公司預計需求將持續強勁至 2025 財年，並預期毛利率將繼續擴大。這種樂觀情緒基於嚴格的定價環境、熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術的推動，以及收入槓桿效應。希捷預見與其主要雲客戶的 HAMR 技術認證將很快完成，並於 2025 年中開始量產。他們還與其他雲服務提供商就認證進行接洽，預計在同一時期開始大規模量產。
在其他近期新聞中，希捷科技獲得了多家分析師的上調評級。Evercore ISI 將股票目標價從 125 美元調整至 135 美元，理由是希捷在 9 月季度的表現顯著超出預期，收入和每股盈利 (EPS) 均超過市場共識。
美銀證券、Loop Capital 和摩根士丹利也修訂了對希捷的目標價，理由包括潛在的收入和利潤率復甦、強勁的硬盤驅動器供需動態，以及顯著的增長潛力。
希捷報告 9 月季度收入為 21.7 億美元，EPS 為 1.58 美元，分別超過了預期的 21.3 億美元和 1.48 美元。公司年度收入同比增長 49%，主要由硬盤驅動器 (HDD) 銷售額增長 55% 至 20 億美元，以及固態硬盤 (SSD) 和系統銷售額增長 3% 至 1.64 億美元所推動。
在其他公司新聞中，希捷的股東在最近的年度股東大會上批准了高管薪酬和股份重新分配。公司還宣布，董事會成員 Robert A. Bruggeworth 將不會在即將舉行的年度股東大會上尋求連任。
InvestingPro 洞察
希捷科技的近期表現與多項 InvestingPro 指標和提示相符，為公司強勁的季度業績和積極前景提供了額外背景。公司過去十二個月的收入為 65.51 億美元，儘管同比下降 11.28%，但在充滿挑戰的市場中表現出韌性。這一點得到了 InvestingPro 提示的進一步支持，該提示指出分析師預計本年度銷售將增長，這與希捷自身對 2025 財年持續強勁需求的預期相符。
公司的盈利能力體現在過去十二個月 23.65% 的毛利率和 6.73% 的營業利潤率上。一個 InvestingPro 提示表明，相對於近期盈利增長，希捷的市盈率較低，考慮到公司的積極前景和潛在的利潤率擴張，這可能對投資者具有吸引力。
希捷 2.49% 的股息收益率以及連續 14 年保持股息支付的記錄（如另一個 InvestingPro 提示所述）可能會吸引注重收入的投資者。這種一致的股息政策，加上公司近期強勁的表現和積極的未來展望，可能促成了過去一年 77.86% 的股價總回報。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 為希捷科技提供了 11 個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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