週二，Jefferies 維持對 UL Solutions Inc (NYSE: ULS) 的買入評級，並將目標價從 55.00 美元上調至 62.00 美元。該公司分析師表示，調整原因是看好公司未來的併購潛力以及對 UL 利潤率擴張執行力的信心。UL Solutions 過去十年完成了超過 50 次收購，擁有積極的併購策略歷史。
分析師修訂後的估計現已包括管理層可能在 2025 年進行的潛在併購活動的影響。預計重點將放在工業以及軟件和諮詢部門，這與 UL 朝向電氣化、物聯網和可持續發展的戰略方向一致。這些領域被視為適合公司執行收購的方向，可以帶來新客戶、新能力和知識產權。
分析師並未改變對公司 2025 年有機增長的預期，但提高了收入預估以計入併購貢獻，預計 2025 財年將達到約 1%。2025 財年的收入預測設定為 29.9 億美元。分析師還將 2025 財年的 EBITDA 估計從之前的 7.02 億美元上調至 7.10 億美元，暗示利潤率為 23.7%。
新的 62 美元目標價反映了 18 倍的 EV/EBITDA 倍數，高於目前約 16 倍的倍數。這一估值也略高於多元化服務同業群體的平均水平，但仍低於行業中最優秀企業的水平。目標價的上調顯示較之前目標價有 16% 的上漲潛力。
在其他近期新聞中，UL Solutions 成為幾項重要發展的焦點。Citi 重新開始對 UL Solutions 的報導，給予買入評級，並將公司股票目標價設定為 60.00 美元。Stifel 將 UL Solutions 的目標價修訂為 55 美元，維持買入評級，理由是強勁的季度業績以及超越 2024 年指引的潛力。然而，Baird 將 UL Solutions 從跑贏大盤下調至中性，同時將目標價上調至 46 美元。
UL Solutions 還宣布執行副總裁兼首席法務官 Jacqueline K. McLaughlin 將於 2024 年 9 月 3 日辭職。公司繼續通過戰略收購德國公司 TesTneT Engineering GmbH 和 BatterieIngenieure GmbH 擴大業務，增強其在全球去碳化運動和電動車市場的影響力。
此外，UL Solutions 在多倫多建立了一個新的發電機安全實驗室，用於測試便攜式發電機的一氧化碳排放和關閉機制，旨在提高消費者安全。最後，該公司與 Efectis Era Avrasya 建立合作夥伴關係，以增強東南歐和中東地區的防火門測試能力。這些是圍繞 UL Solutions 的近期發展。
InvestingPro 洞察
UL Solutions Inc 的近期表現和財務指標與 Jefferies 的樂觀展望相符。根據 InvestingPro 數據，該公司的市值為 106 億美元，市盈率為 38.65，反映了投資者對其增長潛力的信心。截至 2024 年第二季度的過去十二個月，公司收入為 27.6 億美元，增長 7.39%，支持了分析師對公司擴張軌跡的積極看法。
InvestingPro 提示突出了 UL Solutions 令人印象深刻的毛利率，過去十二個月的毛利率為 48.33%。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司的運營效率和利潤率擴張潛力，正如 Jefferies 分析師所指出的。
另一個 InvestingPro 提示進一步強調了公司的強健財務狀況，指出 UL Solutions 的債務水平適中。這種財務穩定性為公司未來的併購活動奠定了良好基礎，與分析師對工業以及軟件和諮詢部門收購的預期相符。
值得注意的是，InvestingPro 為 UL Solutions 提供了 12 個額外的提示，為投資者提供了全面分析公司財務健康和市場地位的信息。對於那些希望根據更廣泛的指標和專家觀察做出明智投資決策的人來說，這些洞察可能非常有價值。
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