週二，Jefferies 更新了對 Fiserv (NYSE:FISV) 的展望，將目標價從之前的 195 美元上調至 200 美元，同時維持對該股票的持有評級。這一調整是基於 Fiserv 最近的財務表現，儘管金融解決方案部門略有不及預期，第四季度每股盈利預測也略低於共識，但整體表現大致符合預期。
分析師指出，Fiserv 的 Clover 平台（以其支付處理解決方案而聞名）繼續展現穩定的收入增長。儘管總支付量（GPV）有所減緩，但對 Clover 的信心部分來自於即將發布的軟件更新和計劃在第四季度進行的地理擴張所帶來的預期收益。
此外，Fiserv 預計將向市場推出 SMB Bundle，這可能會增加現有客戶轉向這一新產品的比例。這一策略與公司為中小型企業提供綜合金融解決方案的更廣泛焦點相一致。
分析師還預計，金融解決方案部門將加速增長，這得益於 CashFlow Central 的採用和新發行方的加入。這些舉措是 Fiserv 努力增強其金融服務產品並改善企業現金流管理的一部分。
總的來說，Jefferies 的評論表明對 Fiserv 的未來持謹慎樂觀態度，認為幾項戰略舉措有望在公司邁向 2025 年時提升其表現。
在其他近期新聞中，Fiserv 繼續展現強勁的財務表現。公司第三季度業績顯示，調整後每股盈利（EPS）同比增長 17% 至 2.30 美元，調整後收入增長 7% 至 49 億美元。CFRA 將 Fiserv 的評級從買入上調至強力買入，這是基於其關鍵業務領域的出色表現，並將目標價上調至 235 美元。
特別是商戶解決方案部門表現出色，有機收入增長達 24%，這促使 Fiserv 將全年有機收入增長指引上調至 16%-17%，調整後 EPS 上調至 8.73-8.80 美元。公司還宣布與 DoorDash 建立合作關係，與 Walmart 啟動概念驗證，並擴大了 Clover 產品線。
根據 CFRA 的說法，設定新的目標價反映了 Fiserv 優越的增長前景及其持續盈利能力的歷史。該公司還將 2024 年和 2025 年的 EPS 預測分別上調 0.07 美元，至 8.82 美元和 10.20 美元，表達了對 Fiserv 戰略執行能力的信心。這些是 Fiserv 增長軌跡上的最新發展。
InvestingPro 洞察
Fiserv 最近的表現和戰略舉措與 InvestingPro 的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司的市值高達 1146.4 億美元，凸顯了其在金融服務行業的重要地位。這與 InvestingPro 提示的 Fiserv 是"金融服務行業的重要參與者"相符。
公司 34.34 的市盈率表明它"以較高的盈利倍數交易"，正如 InvestingPro 所指出的。這種估值可能是由 Fiserv 強勁的財務表現和增長前景所支撐的，包括新軟件發布和 Clover 平台地理擴張帶來的預期收益。
Fiserv 過去十二個月的收入增長為 7.2%，最近一個季度為 7.38%，這支持了分析師對穩定收入增長的觀察，特別是在 Clover 平台方面。公司 60.96% 的強勁毛利率和 27.23% 的營業利潤率進一步證明了其運營效率。
InvestingPro 提示還強調，Fiserv 在過去三個月內"表現強勁"，並且"接近 52 週高點交易"，過去三個月的價格回報率為 24.3%，目前交易價格為 52 週高點的 99.86%。這些指標與 Jefferies 上調的目標價一致，反映了市場對 Fiserv 戰略舉措的信心。
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