半導體公司Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF)於週一宣布發行首批2030年到期的高級擔保票據，價值2.5億美元。此次發行是根據2024年10月11日修訂和重述的契約進行的，涉及Wolfspeed、其子公司擔保人Wolfspeed Germany GmbH以及作為受託人和抵押代理人的U.S. Bank Trust Company, National Association。
根據公司聲明，這批初始票據是更大融資安排的一部分，該安排允許公司在相同條款下額外發行5億美元的票據，但須符合某些條件。這些票據由公司資產和子公司擔保作為抵押。
修訂和重述的契約以及票據的詳細信息已包含在公司先前向美國證券交易委員會提交的文件中，這些文件被引用作為本次發行的條款參考。契約和票據的完整條款將在公司截至2024年9月29日的即將發布的季度報告中披露。
在其他近期新聞中，半導體公司Wolfspeed成為了幾項重大發展的焦點。該公司已被Mizuho Securities上調評級，該公司將其目標價從之前的9.50美元上調至11.00美元，同時維持對該股票的表現不佳評級。這是在Wolfspeed獲得約25億美元資金之後，包括來自CHIPS Act和私募股權公司如Apollo、FMR和Capital的貢獻。
與此同時，Wolfspeed修改了與Renesas Electronics America Inc.的財務協議，允許公司將貸款的應計利息轉換為本金，並獲得為政府補助金抵押資產的權利。這一戰略舉措可能與其財務靈活性和資本管理計劃有關。
此外，該公司宣布計劃在北卡羅來納州建立一個新的碳化矽晶圓製造設施，並擴建其在紐約州的現有設施。這些計劃得到了CHIPS Act潛在7.5億美元補助金的支持。來自摩根大通、花旗、Canaccord Genuity和Roth/MKM等公司的分析師對該公司維持中性或買入評級，而Mizuho則保持其表現不佳評級。
在收益和收入方面，Wolfspeed 2024財年第四季度的業績顯示收入略有增長，主要由電動車市場驅動。公司預計2025財年第一季度收入在1.85億美元至2.15億美元之間，預計非GAAP淨虧損在1.38億美元至1.40億美元之間。
Wolfspeed以22億美元的強勁流動性結束了財年，預計2025財年的淨資本支出在12億美元至14億美元之間。
InvestingPro 洞察
Wolfspeed最近發行2.5億美元高級擔保票據之際，公司正面臨重大財務挑戰。根據InvestingPro數據，Wolfspeed的市值為19.8億美元，且負擔著大量債務。截至2024年第四季度，公司過去十二個月的收入為8.072億美元，收入增長率為6.42%。
InvestingPro提示指出，Wolfspeed正在快速消耗現金，且在過去十二個月內未能盈利。這一背景使得公司最近的債務發行顯得尤為重要，因為它可能正在尋求加強其財務狀況。公司-46.09%的營業利潤率進一步凸顯了其面臨的財務壓力。
儘管面臨這些挑戰，Wolfspeed的股票在過去一個月內表現強勁，回報率達90%，但過去一年仍下跌51.73%。這種波動性與另一個InvestingPro提示相符，該提示指出該股票通常以高價格波動性交易。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Wolfspeed提供了13個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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