週二，CFRA將Fiserv（NYSE:FI）的股票評級從買入上調至強力買入，並將目標價從之前的200美元上調至235美元。這次調整是基於Fiserv在第三季度的出色表現，該公司主要業務領域均展現出強勁實力。公司調整後的收入達到48.8億美元，同比增長7%，有機增長15%。調整後每股收益（EPS）報告為2.30美元，略微超過市場共識0.04美元。
CFRA的分析師強調，Fiserv的營收增長主要由其商戶解決方案部門驅動，該部門收入同比增長9%，有機增長顯著達到24%。在這個部門中，Fiserv的整合式銷售點系統Clover的收入大幅增長28%。金融解決方案部門也貢獻了5%的收入增長和6%的有機增長，這歸功於持續受到客戶青睞的創新和數字化解決方案。
新的235美元目標價反映了公司2025年預期EPS的23.0倍市盈率，相比同行18.5倍的平均水平有更大的風險溢價。這一調整基於Fiserv優越的增長前景及其持續盈利能力的歷史，該公司正在實現連續第39年的兩位數調整後EPS增長。
CFRA還將2024年和2025年的EPS預測各上調0.07美元，分別至8.82美元和10.20美元。這一上調反映了CFRA對Fiserv戰略執行能力的信心，包括與DoorDash和Walmart等公司的合作計劃。該公司還表示，潛在的利率下調可能進一步刺激消費者購買行為，從而使Fiserv受益。
在其他近期新聞中，Fiserv在2024年第三季度展現了強勁的財務表現。公司報告調整後每股收益（EPS）同比增長17%至2.30美元，調整後收入增長7%至49億美元。商戶解決方案部門實現了24%的有機收入增長，促使Fiserv上調全年有機收入增長指引至16%-17%，調整後EPS指引至8.73-8.80美元。
此外，Fiserv宣布與DoorDash建立合作關係，啟動與Walmart的概念驗證，並通過新推出的Clover Sport擴展其Clover產品線。公司還通過股份購回向股東返還了13億美元，並授權額外購回2400萬股。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步支持了CFRA對Fiserv（NYSE:FI）的看漲觀點。公司的市值高達1,148.5億美元，反映了其在金融服務行業的重要地位。截至2024年第二季度，Fiserv過去十二個月的收入達到197.8億美元，同期收入增長7.2%。這與CFRA分析中強調的強勁表現相一致。
InvestingPro提示顯示，相對於其近期盈利增長，Fiserv的市盈率較低，截至2024年第二季度的PEG比率為0.72。這表明考慮到公司的增長前景，股票可能被低估，支持了CFRA將股票評級上調至強力買入的決定。此外，Fiserv在過去三個月內表現強勁，價格總回報率為24.3%，並且交易價格接近52週高點，進一步驗證了積極情緒。
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