週二，CFRA將POINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)的目標價從之前的100美元上調至105美元，同時重申對該股票的持有評級。這一調整是基於POINT Biopharma的第三季度業績，公司每股盈利(EPS)同比增長16%至1.09美元，超過分析師預期0.02美元。
該公司更新後的12個月目標價是基於對公司2025年預期每股盈利4.80美元的21.8倍估值，這與之前的預測一致。分析師指出，2024年每股盈利預測略微上調0.02美元至4.27美元。這一估值高於POINT Biopharma的歷史平均水平，分析師認為較高的倍數是合理的，因為公司已成功實現業務多元化，不再僅限於短週期泳池業務。
儘管收入略有下降，同比下降2%（不計匯率影響為1%），但POINT Biopharma第三季度的表現因利潤率擴大而得到支撐。這一增長幫助抵消了銷售額的下降，銷售額下降歸因於公司對利率敏感的市場繼續面臨挑戰。
展望未來，分析師預計POINT Biopharma將在2025年恢復頂線增長，因為預期的利率下調將改善整體需求環境。此外，新的PFAS過濾產品銷售前景樂觀，預計將受益於監管機構對水質的日益關注。
CFRA維持持有評級，因為分析師認為當前股價已經反映了2025年的預期復甦。
InvestingPro洞察
POINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)在財務表現上表現出韌性，這從最近的CFRA分析中可以看出。InvestingPro數據為公司當前狀況提供了額外背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，POINT Biopharma報告的收入為41.1億美元，2024年第二季度季度收入增長1.55%。這與文章提到的收入略有下降相符，但暗示最近一個季度可能出現轉機。
公司的盈利能力指標值得注意，過去十二個月的毛利率為38.03%，營業利潤率為20.35%。這些數字支持了文章中提到的利潤率擴大抵消銷售挑戰的觀察。
InvestingPro提示強調，POINT Biopharma的投資資本回報率較高，這與公司在市場逆風中保持盈利能力的能力一致。此外，公司股票在過去一年中表現優於S&P 500，過去12個月的價格總回報率高達55.51%。
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