週二，CFRA調整了對Hexcel Corp.（NYSE: HXL）的立場，將評級從賣出上調至持有，並將目標價從之前的57美元上調至69美元。
該公司分析師引用了修訂後的12個月目標，反映了預期2025年每股盈利（EPS）的25.1倍倍數，這一估值略低於Hexcel三年平均遠期市盈率（P/E），但與行業平均水平相當。
此次上調評級是在Hexcel報告第三季度調整後EPS為0.47美元之後，超過了分析師預期0.01美元，儘管銷售額略低於預期1.3%。CFRA已調整其EPS預估，將2024年預測下調0.08美元至2.07美元，並將2025年預測上調0.07美元至2.75美元。
該公司預計Hexcel將實現強勁增長，預測2024年銷售額增長8%，調整後EPS增長14%，2025年銷售額增長加速至13%，調整後EPS增長33%。
分析師承認持續存在的挑戰，如供應鏈問題和商用飛機原始設備製造商（OEM）面臨的困難。然而，這些因素被認為為Hexcel的股票提供了一個具有吸引力的入場點。
該公司在輕質複合材料市場的領先地位被強調為Hexcel未來表現的積極指標，這些材料正經歷顯著的長期增長。
CFRA還指出Hexcel與空中客車的有利關係，暗示Hexcel有望從空中客車預期優於波音的表現中受益，預計2025年飛機交付量將加速增長。這一戰略定位預計將支持Hexcel在未來幾年的增長。
在其他近期新聞中，Goldman Sachs維持對Hexcel的買入評級，儘管部門EBIT和自由現金流有所不足。BMO Capital Markets和TD Cowen均維持其市場表現和持有評級，理由是行業挑戰和第三季度EPS未達預期。
Hexcel已修訂其2024年全年指引，表示收入和調整後EPS預計將處於先前所述範圍的下限。該公司預計年度收入將在19億美元至19.8億美元之間。此外，由於行業持續面臨供應鏈困難和生產問題，Hexcel已撤回其2026年中期指引。
這些是Hexcel Corporation的最新發展，該公司還宣布了每股0.15美元的定期季度現金股息。
Goldman Sachs、BMO Capital Markets和TD Cowen的分析師繼續密切關注Hexcel的財務表現，根據公司修訂的指引和行業挑戰調整他們的預期。
InvestingPro洞察
為補充CFRA的分析，InvestingPro數據提供了對Hexcel財務狀況的額外洞察。該公司的市值為53.6億美元，市盈率為50.78，表明投資者願意為Hexcel的未來盈利潛力支付溢價。這與CFRA對公司增長前景的樂觀展望相一致。
InvestingPro提示強調，Hexcel以適度的債務水平運營，且流動資產超過短期債務，表明財務基礎穩健。這種財務穩定性可能對公司在航空航天行業面臨挑戰並為2024年和2025年預期增長做好準備至關重要。
有趣的是，雖然CFRA上調了展望，但InvestingPro提示指出，七位分析師已下調了即將到來期間的盈利預期。這種觀點的對比凸顯了在評估投資機會時考慮多個角度的重要性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Hexcel提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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