週二，B.Riley對Geron Corporation (NASDAQ:GERN)股票保持樂觀態度，重申買入評級，目標價為5.50美元。該公司預計Geron將於11月7日開市前公布第三季度財報，投資者將高度關注Rytelo的銷售表現以及導致股價近期下跌的因素。
B.Riley的分析師指出，根據7月的患者數據和IQVIA處方趨勢，市場預期Rytelo在首個完整銷售季度的銷售額將達到"低20M美元"。
B.Riley自身對Rytelo第三季度的銷售估計，考慮到可能的毛利到淨利折讓後，為22.5百萬美元。這個數字略高於當前賣方共識的18.9百萬美元。如果銷售達到或超過他們的估計，B.Riley認為投資者應該將其視為積極信號。
Geron股價近期下跌被認為是由於對初期Rytelo銷售數字的無根據擔憂，或缺乏歐盟人用藥品委員會(CHMP)對Rytelo意見的消息。分析師表示，這些擔憂被誇大了，並認為目前的情況是在即將到來的財報前的一個更好的買入機會。
B.Riley強調了Rytelo發布軌跡的有利趨勢，這被視為支持他們對該產品長期商業前景的看法。該公司的評論表明，他們強烈相信Rytelo的潛在成功和Geron Corporation在第三季度財報前的前景。
在其他近期新聞中，Geron Corporation報告了強勁的盈利和收入結果，這要歸功於其新藥Rytelo的成功推出。分析公司Goldman Sachs和Leerink Partners分別重申了對該公司的買入和優於大盤評級，認為Rytelo有潛力在全球達到12億美元的峰值銷售額，在美國達到14億美元。這些評級基於強勁的早期採用趨勢和預期的完整季度銷售。
除了這些財務亮點外，Geron Corporation還進行了戰略性變革，任命Jim Ziegler為執行副總裁兼首席商務官。他在生物製藥行業的豐富經驗預計將增強Geron的商業戰略，特別是針對Rytelo。
Geron Corporation還在進行imetelstat治療復發/難治性骨髓纖維化的三期臨床試驗，進一步鞏固了其在血液癌症治療領域的重點。該公司的財務狀況仍然穩健，擁有4.3億美元的現金和等價物，預計2024年的運營支出在2.7億美元至2.8億美元之間。這些最新發展凸顯了Geron在其領域內致力於增長和創新的承諾。
InvestingPro洞察
隨著Geron Corporation (NASDAQ:GERN)即將發布第三季度財報，InvestingPro數據和提示為B.Riley的樂觀展望提供了額外的背景。儘管文章中提到近期股價下跌，但InvestingPro提示顯示，Geron在過去一年中實現了強勁的回報，價格總回報率為117.03%。這與B.Riley的觀點一致，即當前的下跌可能提供了買入機會。
該公司的財務健康狀況似乎穩健，InvestingPro數據顯示，Geron的現金多於債務，其流動資產超過短期債務。隨著公司加大Rytelo的銷售力度，這種財務穩定性可能至關重要。
然而，投資者應注意，Geron目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月市盈率為負10.85。這凸顯了文章中強調的即將發布的財報中Rytelo銷售表現的重要性。
對於那些尋求更深入分析的人來說，InvestingPro為Geron Corporation提供了12個額外的提示，提供了更全面的公司財務狀況和市場表現視角。
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