週二，Needham維持對Synopsys (NASDAQ:SNPS)的買入評級，目標價保持在640.00美元不變。在與Synopsys首席執行官Sassine Ghazi和首席財務官Shelagh Glaser進行虛擬爐邊談話後，該公司的分析得出了四個關鍵見解。首先，Synopsys認為電子設計自動化(EDA)板塊長期複合年增長率(CAGR)達到12%是可實現的。其次，中國市場的放緩預計將是一個持續多年的長期事件。
討論還透露，Synopsys管理層預計與Intel的業務往來不會發生重大變化。此外，由於預計硬件將會增長，2025財年的業績預計將更多地集中在下半年。
Needham已調整了對Synopsys 2025財年的估計，反映出上半年表現較低而下半年較強。儘管進行了這些調整，但該公司的目標價仍維持在640美元不變，重申了對該股票潛力的信心。與Synopsys領導層的談話所得到的見解強化了Needham對公司前景的積極立場。
在其他近期新聞中，Synopsys成為了幾份分析師報告的主題。Mizuho以優於大盤的評級和650美元的目標價開始覆蓋，引用了該公司的潛在增長，特別是在收購Ansys之後。Berenberg也以買入評級和660美元的目標價開始覆蓋，強調了Synopsys在高增長市場中的差異化產品供應。KeyBanc維持其增持評級，目標價穩定在690美元，表達了對公司增長機會的信心。
Synopsys報告稱，2024財年第三季度收入增長13%，非GAAP每股收益增長27%，超過了其目標。該公司對2024全年的指引預計收入在61.05億美元至61.35億美元之間，非GAAP每股收益在13.07美元至13.12美元之間。
在其他發展方面，Synopsys完成了將其軟件完整性業務出售給由投資集團Clearlake Capital Group和Francisco Partners控制的實體。
該公司還宣布與台灣積體電路製造公司合作，提供先進的電子設計自動化和知識產權解決方案。此外，Keysight Technologies已宣布有意收購Synopsys的光學解決方案集團，這取決於Synopsys成功收購Ansys。
InvestingPro 見解
為補充Needham對Synopsys (NASDAQ:SNPS)的分析，InvestingPro的最新數據為公司的財務健康和市場地位提供了額外的視角。Synopsys的市值為776.7億美元，凸顯了其在軟件行業的重要地位。截至2024財年第三季度，公司過去十二個月的收入為64.8億美元，同期收入增長率達到了令人印象深刻的26.26%。
Synopsys的財務實力體現在其80.5%的毛利率上，這與InvestingPro提示強調的公司"令人印象深刻的毛利率"相一致。這種強勁的盈利能力支持了Needham對公司在EDA板塊長期增長潛力的樂觀展望。
雖然Synopsys的市盈率相對較高，為52.37，但另一個InvestingPro提示指出，"9位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期"，這表明市場對公司未來表現持續保持信心。這種積極情緒進一步反映在基於分析師目標的股票公允價值估計為643.5美元，這與Needham的640美元目標價非常接近。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Synopsys的16個額外提示，深入探討了公司的財務健康和市場地位。
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