美銀美林證券維持對ONE Gas Inc. (NYSE: OGS)的中性評級，但將該股票的目標價從65美元上調至76美元。
這一調整反映了市場對該公司的情緒出現積極轉變，因為該公司開始從前幾年的一系列挫折中恢復過來。
在2022年和2023年一連串令人失望的指引更新之後，ONE Gas曾被視為一家不太受青睞的本地配送公司(LDC)。
然而，最近的發展使其估值出現了適度溢價，現在略高於行業平均水平。這一變化歸因於諸如公司在利率下降環境中的有利地位、運營和維護(O&M)通脹的緩解，以及一系列監管勝利等因素。
儘管該公司的前景有所改善，但美銀美林預計，在ONE Gas能夠持續達成多年指引目標並恢復其歷來強勁的客戶增長率之前，該公司不會重新獲得其曾經擁有的顯著高於同行的溢價，該溢價在五年內平均為+1.5倍。
在其他近期新聞中，ONE Gas, Inc.在財務方面取得了重大進展。這家天然氣分銷商將其信貸額度從12.75億美元擴大到13.5億美元，The Huntington National Bank作為新的貸款方加入。此舉為公司的信貸額度增加了7500萬美元，增強了其財務靈活性。
ONE Gas還報告了2024年第一季度的強勁業績，淨收入達到9900萬美元，這得益於新的費率和客戶增長。公司董事會宣布每股0.66美元的季度股息，符合此前對2024年的預期。
在分析師調整方面，富國銀行將ONE Gas的評級從持平上調至增持，將目標價上調至80.00美元。這一升級表明對公司穩定盈利預測潛力的信心，預計長期每股盈利增長率為5-7%。
Stifel維持對ONE Gas的持有評級，但在公司第二季度業績公布後將目標價上調至71美元。同時，美銀美林將ONE Gas的目標價修訂為65美元，維持中性立場。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為美銀美林對ONE Gas Inc. (NYSE:OGS)的分析增添了深度。該公司的市盈率為18.64，略高於美銀美林16.5倍的目標倍數，表明在當前水平上，該股票可能被公平估值或略微高估。這與美銀美林的中性評級以及ONE Gas現在交易略高於行業平均水平的觀點一致。
InvestingPro提示強調，ONE Gas已連續10年提高股息，目前股息收益率為3.57%。這種持續的股息增長可能對注重收入的投資者具有吸引力，並支持公司的復甦敘事。此外，該股票交易價格接近52週高點，價格為峰值的98.51%，印證了美銀美林對市場情緒改善的觀察。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為ONE Gas的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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