週二,Oppenheimer維持對Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX)的樂觀立場,保持優於大盤評級和192.00美元的目標價。該公司的樂觀情緒源於對公司2024年10月30日即將發布的第三季度更新的預期。分析師強調,儘管最近該公司針對精神分裂症治療的M4激動劑NBI-568的二期試驗結果遭遇挫折,但市場可能低估了Neurocrine的增長前景及其創造現金流的能力。
分析師的信心來自幾個預計將在即將到來的季度更新中提及的因素。這些因素包括Ingrezza(Neurocrine用於治療遲發性運動障礙(TD)和亨廷頓舞蹈症(HD)的藥物)的增長潛力,這可能會因新的撒粉劑型的推出而得到推動。此外,NBI-845的持續開發也被視為積極發展,該藥物有潛力成為治療重度抑鬱症(MDD)的領先AMPA PAM。
進一步的樂觀情緒來自對crinecerfont的預期更新,該藥物已獲得兒科和成人使用的優先審查,處方藥使用者費用法案(PDUFA)日期分別定於2024年12月29日和30日。這些里程碑可能會對公司未來的發展軌跡產生重大影響。
分析師還指出,即將發布的關於管線進展的評論,包括'568的下一步計劃,是值得關注的時刻。該公司預計,在第三季度更新期間,將分享有關公司業務發展的更多見解,這是Neurocrine的核心優勢和競爭優勢。
該投資公司維持的評級和目標價反映了對Neurocrine Biosciences戰略定位及其產品組合推動未來增長潛力的信心,儘管其臨床試驗最近面臨挑戰。
在其他近期新聞中,Neurocrine Biosciences記錄了其藥物INGREZZA銷售額同比增長超過30%,導致其全年銷售指引上調至22.5億美元至23億美元的範圍。公司還宣布任命Kyle Gano博士為總裁兼首席執行官,並修訂了薪酬方案。然而,由於ERUDITE二期臨床研究結果不一致,該公司停止了luvadaxistat藥物的開發。
在分析師方面,Piper Sandler維持對Neurocrine Biosciences的增持評級,表明對Neurocrine的藥物crinecerfont治療先天性腎上腺皮質增生症(CAH)的潛力有信心。Raymond James也恢復了對該公司的跟蹤,給予優於大盤評級,並設定155美元的目標價,表明對公司前景,特別是其產品Ingrezza和CAH市場的潛力有信心。
RBC Capital維持對Neurocrine Biosciences股票的行業表現評級,將股票最近的表現歸因於'568藥物候選人二期精神分裂症試驗結果令人失望以及Ingrezza處方趨勢下降的綜合因素。同時,Mizuho維持對Neurocrine Biosciences的中性評級,而BMO Capital Markets在luvadaxistat開發停止後維持市場表現評級。
InvestingPro 洞察
Neurocrine Biosciences的財務指標和增長前景與Oppenheimer的樂觀展望相一致。根據InvestingPro數據,該公司的收入增長強勁,過去十二個月增長26.69%,最近一個季度更強勁,增長30.37%。這一增長軌跡支持了分析師對Ingrezza潛力和公司整體管線的積極看法。
InvestingPro提示強調,相對於其近期盈利增長,Neurocrine的交易市盈率較低,PEG比率為0.39。這表明,正如Oppenheimer分析師所指出的,市場可能確實低估了該公司的增長前景。此外,該公司強勁的財務健康狀況從其能夠用現金流覆蓋利息支付以及流動資產超過短期債務中可見一斑。
雖然目前34.17的市盈率可能看起來較高,但過去十二個月的調整後市盈率更為溫和,為24.6,表明對投資者來說可能存在價值。該公司的盈利能力和過去十年的高回報進一步加強了Oppenheimer對Neurocrine現金流生成能力的信心。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Neurocrine Biosciences提供了10個額外的提示,提供了對公司財務狀況和市場潛力更深入的理解。
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