週二，Citi更新了對MasTec (NYSE: MTZ)的展望，將目標價從122.00美元上調至150.00美元，同時重申對該股票的買入評級。這一調整反映了對公司終端市場持續改善的預期。
新的目標價基於預計2026年調整後每股盈利(EPS)約5.55美元的27倍左右。這一估計較此前使用的2025年調整後息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)有所上調。
Citi預計，MasTec的通信業務部門將在2024年後期出現顯著的利潤率正面轉折。這一展望部分歸因於公司最近與AT&T簽訂的合同，以及由寬帶平等、接入和部署(BEAD)計劃資金推動的有線基礎設施支出可能增加。
儘管對MasTec清潔能源部門的利潤率進展持謹慎態度，但Citi預計盈利增長將持續。這一預測得到了強勁的積壓訂單、未記錄的有限開工通知活動，以及Infrastructure and Energy Alternatives (IEA)面臨的挑戰得到解決的支持。
Citi還指出MasTec在數據中心機會方面的潛力，這可能隨時間推移帶來顯著的積壓訂單和收入轉化。該公司欣賞MasTec的市場定位和產品，包括其土木和電力服務，以及公司最近與客戶就電信機會進行的討論。
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