週二，Citi維持對Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J)的積極立場，將目標價從138美元上調至166美元，同時保持對該股的買入評級。這一調整是在公司最近完成分拆之後做出的，預計這將簡化投資者對業務的理解。
該公司預計，Jacobs Engineering在未來幾年將實現穩健的盈利增長，預測2025財年和2026財年的盈利增長將達到中teen數字，反映了RMT交易的影響。
Citi的分析師預計，Jacobs Engineering將受益於基礎設施市場的能見度提高，特別是在水資源管理和生命科學、數據中心等先進設施方面。這種能見度預計將支持公司中至高個位數的營收增長預期。
此外，公司專注於降低成本並強調高增長和高利潤業務的戰略預計將逐步提高其基本利潤率，有潛力超過2025財年預計的13.8%。
儘管由於新任CFO的任命和重大交易的完成，2024財年第四季度的業績報告可能會出現一些"雜音"，但預計基本業績將保持強勁。
Jacobs Engineering可能會重申其2025財年的初步指引，包括中至高個位數的淨收入增長、超過13.8%的調整後EBITDA利潤率，以及超過100%的自由現金流轉換率。考慮到明年初即將舉行的投資者日，投資者對這些預測持積極態度。
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