週二，摩根大通維持對BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE)股票的增持評級，並將目標價從200美元上調至235美元。這一調整是在分析了最近IQVIA的處方數據後做出的，該數據顯示BeiGene的主打產品Brukinsa在美國市場持續增長。
據分析師稱，Brukinsa第三季度的收入預估已上調至6.72億美元，高於此前預測的6.48億美元，超過彭博社6.78億美元的一致預期。
修訂後的預估主要是由於預計Brukinsa在美國的銷售額將上升，現在預計將達到5.06億美元，高於同期早前預測的4.90億美元。
分析師指出，這一預測考慮到第二季度確認的1500萬美元庫存收益，預計將影響第三季度的結果。然而，預計渠道庫存將繼續呈現積極趨勢。
摩根大通的分析師還上調了未來幾年Brukinsa的市場份額預期。該公司現在預計該藥物的全球銷售額在2024年將達到26億美元，2025年達到35億美元，2026年達到44億美元。這些數字高於彭博社的一致預期，後者預計相應年份的銷售額分別為25億美元、32億美元和39億美元。
將2025年底的目標價上調至235美元反映了對該藥物表現和潛力的信心。分析師強調了幾個近期可能進一步刺激投資者對BeiGene興趣的事件。
這些包括在聖安東尼奧乳腺癌研討會（SABCS）上展示其CDK4抑制劑的首個臨床數據，公司遷址至瑞士，以及預計在美國血液學會（ASH）會議上公布的血液腫瘤學產品組合的額外數據。
總結來說，摩根大通的分析師重申對BeiGene的增持評級，理由是已獲批產品提供了強勁的估值支持，以及管線產品的上行潛力，特別是如果Brukinsa繼續超出預期表現。
在其他最近的新聞中，全球生物技術公司BeiGene Ltd.在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中更新了其風險因素，重申了與其在中國運營相關的法律和運營風險的語言。
此舉凸顯了該公司對其業務風險透明度的承諾。此外，BeiGene任命Shalini Sharp為董事會成員和審計委員會成員，預計這一舉措將有助於公司的全球擴張和財務戰略。
分析師公司也對BeiGene的前景發表了看法。JMP Securities以市場表現優於大盤的評級開始對BeiGene進行報導，理由是該公司強勁的現金狀況和主打資產Brukinsa預計的收入增長。
摩根士丹利維持對BeiGene的增持評級，儘管略微下調了目標價，但表示對公司強勁的產品上市和增長潛力充滿信心。
TD Cowen在參觀了該公司新的生物製劑製造和研發中心後，也重申了對BeiGene的買入評級。
BeiGene已公布其中期財務業績，揭示了按主要產品分配的研發費用。該公司還與BriaCell Therapeutics Corp.合作，啟動了一項新的癌症治療臨床試驗。
這些近期發展凸顯了BeiGene致力於為更多患者改善藥物可及性，以及專注於可持續增長和盈利能力的承諾。
InvestingPro 洞察
BeiGene的近期表現與摩根大通的樂觀展望一致，這從InvestingPro的數據和提示中得到了反映。該公司的市值高達233.5億美元，凸顯了其在生物技術板塊的重要地位。InvestingPro提示將BeiGene描述為"生物技術行業的重要參與者"，這支持了摩根大通對公司市場地位的信心。
公司的財務指標揭示了一個引人注目的增長故事。BeiGene在過去十二個月的收入增長率為71.01%，最近一個季度為56.09%，展現了強勁的動力，特別是與分析師對Brukinsa提高的收入估計一致。此外，84.98%的高毛利率表明成本管理效率高，隨著銷售持續增長，這可能會促進盈利能力的提升。
雖然BeiGene目前尚未盈利，營業利潤率為-28.65%，但InvestingPro提示指出"分析師預計本年度銷售將增長"。這與摩根大通對Brukinsa提高的銷售預測一致，可能會在未來帶來更好的財務表現。
投資者應注意，BeiGene在過去三個月和六個月內分別實現了36.66%和67.95%的強勁回報。這種價格動能反映了投資者信心的增強，可能是由摩根大通分析中提到的Brukinsa的市場表現和管線開發推動的。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了11個關於BeiGene的額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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